上篇分享了6家上市智能水表企業(yè)2021年的營收情況，以及作為市場主體的智能水表企業(yè)對行業(yè)現(xiàn)狀的共性認識，點擊此處可回顧上篇~

面對疫情、內(nèi)澇等不確定因素對企業(yè)經(jīng)營和業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來的影響，這幾家水表企業(yè)有哪些應(yīng)對措施?本文整理了這6家企業(yè)在生產(chǎn)、銷售模式方面的優(yōu)化，并總結(jié)智能水表企業(yè)為適應(yīng)需求方的變化做出了哪些調(diào)整。

對于2022年的市場，這6家上市企業(yè)總體上持積極看好的態(tài)度，尤其是對超聲波水表抱有較高的預(yù)期。E20供水研究中心以行業(yè)研究機構(gòu)的第三方視角來看，上述水表上市企業(yè)2021年報中對于行業(yè)發(fā)展達成的幾點共識，不僅反映了2021年的情況，也是近些年來智能水表行業(yè)發(fā)展的實際情況。近些年來，盡管智能供水計量表具市場總體情況的變化不大，但供需兩方各自還是有不少改變。

一、供需雙方各自轉(zhuǎn)變，形成新競合關(guān)系

就需求側(cè)而言，需求方的類型變化不大，依舊是以供水企業(yè)和房地產(chǎn)商為主要需求方。但需求的內(nèi)容有兩點顯著變化，最明顯的一點是需求方從單純的設(shè)備采購轉(zhuǎn)向?qū)で筇囟▓鼍跋聠栴}的解決方案，也符合各家年報中提到的“綜合性需求漸趨明顯”的情況。

以供水企業(yè)這類客戶為例，漏損治理和用戶服務(wù)這兩類場景中涉及到較多智能表具的應(yīng)用。這兩類應(yīng)用場景下，供水企業(yè)不僅需要表具獲取數(shù)據(jù)，更要求數(shù)據(jù)能為企業(yè)提供更高的應(yīng)用價值。換句話說，供水企業(yè)開始更多的以解決應(yīng)用場景下的問題為出發(fā)點提需求，供應(yīng)商企業(yè)則需要具備解決這類場景化需求的“硬件+軟件”綜合實力。

第二點變化是疫情影響下，需求方開標的數(shù)量和規(guī)模有所調(diào)整。年報中提到疫情影響下，當年開標的數(shù)量、規(guī)模和評標方式都受到影響，進而也導(dǎo)致了水表企業(yè)的業(yè)務(wù)量受到影響。例如，疫情期間部分招標由線下改為全程線上評標后，原本依靠熟悉的線下合作關(guān)系獲得的訂單數(shù)量可能會受影響，尤其是對于一些缺少線上評標經(jīng)驗，以及不能熟練地以線上形式介紹自身產(chǎn)品、服務(wù)的企業(yè)而言，疫情對其的影響更顯著。

供給側(cè)的變化則更加明顯。如果從解決綜合性需求的角度出發(fā)，供給方就不僅僅是水表企業(yè)，還包括信息技術(shù)服務(wù)方、管道閥門等相關(guān)設(shè)備和智慧水務(wù)的設(shè)計咨詢機構(gòu)等。而為了應(yīng)對需求方的上述變化，這些原本處于不同“賽道”的供方企業(yè)之間也產(chǎn)生了新的競合關(guān)系。

首先，對傳統(tǒng)的水表企業(yè)而言，綜合性的需求要求水表企業(yè)在跨行業(yè)知識的積累、多學(xué)科交叉應(yīng)用的產(chǎn)品研發(fā)能力、綜合采購能力等方面達到更高的水平，也就是前文提到的“軟件+硬件”的綜合能力。這導(dǎo)致傳統(tǒng)水表企業(yè)轉(zhuǎn)型智能水表生產(chǎn)的前期技術(shù)壁壘和后期服務(wù)壁壘迅速抬升。與此同時，由于智能水表在制造、安裝調(diào)試、后續(xù)維護方面的要求更高，不具備此類實力的中小水表企業(yè)可能被市場加速淘汰。

其次，對于由生產(chǎn)電子電路、嵌入式系統(tǒng)、通信與軟件等產(chǎn)品跨行入局的企業(yè)而言，其在軟件及配件方面的優(yōu)勢能夠助力其轉(zhuǎn)型智能水表電子模塊的生產(chǎn)、軟件產(chǎn)品開發(fā)、乃至智能水表整機及水務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)等業(yè)務(wù)，參與水表行業(yè)市場競爭。而競爭造成了同類產(chǎn)品的市場價格整體下滑，會對傳統(tǒng)水表企業(yè)營收造成影響。

由于傳統(tǒng)水表企業(yè)在表具制造方面有長期的技術(shù)積累，并且擁有大量往期應(yīng)用數(shù)據(jù)輔助其改進產(chǎn)品。而跨行企業(yè)缺少表具制造方面的優(yōu)勢，短期內(nèi)要制造具有長期穩(wěn)定性和計量精準性的高質(zhì)量產(chǎn)品仍有較高難度。因此，目前智能水表行業(yè)的這兩類企業(yè)之間存在不少的合作，其中也包括為滿足行業(yè)內(nèi)部分儀表生產(chǎn)廠商、品牌運營商、系統(tǒng)服務(wù)商業(yè)務(wù)經(jīng)營及市場開拓的需要，為其提供ODMOEM產(chǎn)品的方式。

二、面對市場新格局，領(lǐng)航企業(yè)新升級

然而，新企業(yè)的加入已然改變了行業(yè)競爭格局。面對競爭關(guān)系將長期存在的情況，傳統(tǒng)水表企業(yè)一方面要注重加大研發(fā)投入，提升技術(shù)實力和水表產(chǎn)品的技術(shù)含量。另一方面，也在借助產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提升自身產(chǎn)品的附加值，實現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。這6家上市企業(yè)的幾點做法可以作為參考。

1、生產(chǎn)模式：

①匯中儀表借助智能制造平臺和多年經(jīng)驗的積累，摸索出一套智能預(yù)測與特殊合同結(jié)合的生產(chǎn)模式。即需求穩(wěn)定的常規(guī)產(chǎn)品按軟件模型滾動分析預(yù)測結(jié)果排產(chǎn)，對于客戶的特殊需求則通過特殊合同的方式按訂單排產(chǎn);

②邁拓股份主要采取“以銷定產(chǎn)”也就是MTO(Made To Order)的方式，報告期內(nèi)公司為提升生產(chǎn)效率、提高產(chǎn)能利用率存在少量委托加工的情況，加工部件主要為管段初加工工序以及電路板貼片等非核心工藝環(huán)節(jié);

③三川智慧此前采用“訂單+備貨”的生產(chǎn)模式，近年來轉(zhuǎn)向“精益生產(chǎn)模式”，即相鏈接的工序之間環(huán)環(huán)相扣，由下游工序觸發(fā)上游工序的生產(chǎn)模式。這種生產(chǎn)模式追求的是零庫存的同時生產(chǎn)線能夠快速反應(yīng);

④山科智能同樣采用MTO的生產(chǎn)模式，同時結(jié)合多生產(chǎn)線模塊化生產(chǎn)的模式提升產(chǎn)能;

2、銷售模式：直銷的方式是6家企業(yè)中最為普遍的方式，部分配合分銷或代理的方式，但水表類產(chǎn)品主要以直銷為主。邁拓年報中說明OEM產(chǎn)品銷售也是其銷售模式中的一種。

3、產(chǎn)品升級的方向：

①寧水集團主要通過智能硬件終端制造形成收入，以大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺保持客戶粘性。其全資子公司寧水科技主推基于城市供水管網(wǎng)的全生命周期管理業(yè)務(wù)，并積極拓展周邊產(chǎn)品。寧水集團現(xiàn)除表計業(yè)務(wù)外，在管道沖洗設(shè)備、壓力及流量分析儀、數(shù)據(jù)監(jiān)控儀等水務(wù)傳感器及設(shè)備方面也占領(lǐng)了一定的市場。產(chǎn)品方面，多參數(shù)水表應(yīng)用和管道檢測診斷與非開挖修復(fù)已有落地項目，智慧水務(wù)綜合平臺項目進入實踐應(yīng)用階段，集團正在向智慧供水管網(wǎng)綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

②三川智慧持續(xù)打磨智能表具及配套智慧化系統(tǒng)的組合產(chǎn)品，已經(jīng)啟動并推進智能工廠建設(shè)。智能工廠建設(shè)內(nèi)容包括自動化廠房、自動化生產(chǎn)線及信息化系統(tǒng)、智能物流倉儲管理系統(tǒng)、5G智慧工廠平臺等。
 

③山科智能將于2022年將成立智慧水利事業(yè)部，推出覆蓋防洪減災(zāi)智能化管理、水資源管理與調(diào)配、水文監(jiān)測與管理和水利水務(wù)工程智能監(jiān)控調(diào)度管理、水利工程數(shù)字化管理等智慧水利業(yè)務(wù)，繼續(xù)圍繞近期戰(zhàn)略目標(成為智慧供水的領(lǐng)航企業(yè))和中遠期戰(zhàn)略目標(成為智慧水務(wù)解決方案的領(lǐng)先企業(yè))。

結(jié)語

結(jié)合當前國內(nèi)外疫情態(tài)勢及各國防控措施來看，疫情造成的物流受阻、人員流動受限制等的情況將會持續(xù)一段時間。希望本文中總結(jié)的6家上市企業(yè)應(yīng)對疫情的經(jīng)驗，能夠為受到疫情影響的水表企業(yè)帶來優(yōu)化生產(chǎn)、銷售模式，以及與上下游業(yè)務(wù)合作模式的思路。

E20供水研究中心長期關(guān)注智慧水務(wù)領(lǐng)域政策及市場信息，不定時發(fā)布重點政策及市場變化的分析解讀，歡迎持續(xù)關(guān)注。