海水淡化行業(yè)主要上市公司：海亮股份(002203)、雙良節(jié)能(600481)、巴安水務(wù)(300262)、津膜科技(300334)、江河海(839240)等
本文核心數(shù)據(jù)：海水淡化工程規(guī)模、區(qū)域分布、技術(shù)發(fā)展等
行業(yè)概況
1、定義
海水淡化也稱海水化淡、海水脫鹽，是指將海水中多余的鹽分和礦物質(zhì)去除得到淡水的工序，使海水可以達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)活動(dòng)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《2017年國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國把海水淡化歸入電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)中的水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)(國民行業(yè)代碼D46)，行業(yè)類型四級(jí)分類代碼為海水淡化處理(D4630)。
全球海水淡化技術(shù)超過20余種，包括反滲透法、低溫多效法(低多效)、多級(jí)閃蒸法、電滲析法、壓汽蒸餾法、露點(diǎn)蒸發(fā)法、水電聯(lián)產(chǎn)、熱膜聯(lián)產(chǎn)、利用核能、太陽能、風(fēng)能、潮汐能的海水淡化技術(shù)等等，以及微濾、超濾、納濾等多項(xiàng)預(yù)處理和后處理工藝。從大的分類來看，海水淡化技術(shù)主要分為蒸餾法(熱法)和膜法兩大類。其中低多效蒸餾法、多級(jí)閃蒸法和反滲透膜法是全球主流技術(shù)。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游海水淡化生產(chǎn)為關(guān)鍵環(huán)節(jié)
海水淡化產(chǎn)業(yè)鏈可分為淡化設(shè)備制造;海水淡化工程設(shè)計(jì)、咨詢、服務(wù);淡化水應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)。
上游海水淡化設(shè)備制造包括整體設(shè)備制造以及主要零部件制造環(huán)節(jié)，涉及大尺寸精密機(jī)械加工、膜及高分子材料、防腐材料、閥門儀表、海水預(yù)處理設(shè)施、高壓泵及附屬產(chǎn)品、能量回收裝置等產(chǎn)業(yè)，代表企業(yè)有巴安水務(wù)、海亮股份、雙良節(jié)能、津膜科技等。
中游海水淡化工程環(huán)節(jié)涉及的企業(yè)相對(duì)上游數(shù)量較少，代表企業(yè)包括巴安水務(wù)、碧水源、江南水務(wù)等。
下游淡化水供應(yīng)則涉及市政供水、鍋爐用水、特殊工藝用水、與制鹽業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)等領(lǐng)域。另外海水淡化產(chǎn)業(yè)還輻射到機(jī)械制造業(yè)、化學(xué)提純、海洋產(chǎn)業(yè)等其他產(chǎn)業(yè)。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)技術(shù)基本成熟，產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模
我國是水資源嚴(yán)重短缺的國家，發(fā)展海水淡化技術(shù)，開發(fā)利用海水資源，是解決我國水資源短缺問題的重要途徑，是我國沿海經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。在國家高度重視及支持下，我國海水淡化經(jīng)歷了從無到有、逐步壯大的發(fā)展歷程。目前，海水淡化政策體系逐步完善，自主技術(shù)基本成熟，產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模。
行業(yè)政策背景：階段性目標(biāo)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展
我國政府積極鼓勵(lì)發(fā)展海水淡化行業(yè)，出臺(tái)了一系列有利的政策、措施。“十二五”時(shí)期，我國海水淡化行業(yè)尚處于初步發(fā)展階段，國家政策著重于對(duì)行業(yè)進(jìn)行基礎(chǔ)規(guī)劃，出臺(tái)了《海水淡化科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》等文件指導(dǎo)我國海水淡化技術(shù)創(chuàng)新體系的初步形成，以追趕世界先進(jìn)水平;“十三五”時(shí)期，國家政策轉(zhuǎn)向推動(dòng)我國海水淡化產(chǎn)業(yè)向規(guī)�；�、集成化方向發(fā)展，海水淡化成為我國重要的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè);“十四五”以來，國家政策進(jìn)一步轉(zhuǎn)向應(yīng)用領(lǐng)域，推動(dòng)海水淡化的規(guī)�；贸蔀樾聲r(shí)期的政策重點(diǎn)。同時(shí)國家政策針對(duì)我國海水淡化行業(yè)情況，設(shè)立多個(gè)階段性目標(biāo)，大力推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，具體政策如下：
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、海水淡化工程規(guī)模情況：工程規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大
近年來我國海水淡化工程規(guī)模整體穩(wěn)步擴(kuò)大。據(jù)《2019年全國海水利用報(bào)告》所公布數(shù)據(jù)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，全國有海水淡化工程115個(gè)，工程規(guī)模157.38萬噸/日。2020年我國在海水淡化、海水直接利用等海水利用關(guān)鍵技術(shù)方面取得重大突破，技術(shù)經(jīng)濟(jì)日趨合理。部分技術(shù)如低溫多效海水淡化技術(shù)、海水循環(huán)冷卻技術(shù)已躋身國際先進(jìn)水平。技術(shù)的進(jìn)步促進(jìn)了我國海水淡化工程規(guī)模的發(fā)展。根據(jù)2021年發(fā)布的《海水淡化利用發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021—2025年)》，到2025年，全國海水淡化總規(guī)模達(dá)到290萬噸/日以上，新增海水淡化規(guī)模125萬噸/日以上，初步測(cè)算可得2020年我國海水淡化規(guī)模約為165萬噸/日。
注：截至2021年10月，自然資源部尚未發(fā)布《2020年全國海水利用報(bào)告》，此處前瞻根據(jù)國家政策規(guī)劃對(duì)2020年產(chǎn)能規(guī)模進(jìn)行估測(cè)，僅供參考。
截至2019年底，全國共有萬噸級(jí)及以上海水淡化工程37個(gè)，工程規(guī)模1403848噸/日;千噸級(jí)及以上、萬噸級(jí)以下海水淡化工程42個(gè)，工程規(guī)模162522噸/日;千噸級(jí)以下海水淡化工程36個(gè)，工程規(guī)模7390噸/日。2019年全國新建成海水淡化工程最大規(guī)模為180000噸/日。
注：截至2021年10月，《2020年全國海水利用報(bào)告》暫未發(fā)布，圖中統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至2019年。
2、海水淡化工程區(qū)域分布：集中在沿海缺水省市
根據(jù)自然資源部最新發(fā)布的《全國海水利用報(bào)告》，截至2019年底，全國海水淡化工程主要分布在沿海9個(gè)省市水資源嚴(yán)重短缺的城市和海島。按現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模排序，市場(chǎng)份額占比最高的為浙江省，現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模40.78萬噸/日，占全國比重達(dá)25.91%;其次是山東省，現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模32.61萬噸/日，占全國比重20.72%;排名第三的是天津市，現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模30.60萬噸/日，占全國比重19.44%。
注：截至2021年10月，《2020年全國海水利用報(bào)告》暫未發(fā)布，圖中統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至2019年。
2019年我國新建成海水淡化工程17個(gè)，總規(guī)模達(dá)39.31萬噸/日，分布在遼寧、河北、山東、浙江和江蘇。其中江蘇新建海水淡化工程規(guī)模占比僅為0.002%，絕大部分工程仍然分布在現(xiàn)有總規(guī)模排名前五的省份。
注：截至2021年10月，《2020年全國海水利用報(bào)告》暫未發(fā)布，圖中統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至2019年。
3、海水淡化技術(shù)發(fā)展情況：反滲透技術(shù)應(yīng)用超六成
目前我國已掌握反滲透和低溫多效海水淡化技術(shù)，關(guān)鍵設(shè)備研制取得突破，相關(guān)技術(shù)達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平。根據(jù)自然資源部最新發(fā)布的《2019年全國海水利用報(bào)告》，截至2019年底，全國應(yīng)用最多的技術(shù)為反滲透技術(shù)，工程數(shù)量達(dá)97個(gè)，工程規(guī)模100.09萬噸/日，占總工程規(guī)模的63.60%;應(yīng)用低溫多效技術(shù)的工程15個(gè)，工程規(guī)模56.55萬噸/日，占總工程規(guī)模的35.94%;應(yīng)用多級(jí)閃蒸技術(shù)的工程1個(gè)，工程規(guī)模6000噸/日，占總工程規(guī)模的0.38%;應(yīng)用電滲析技術(shù)的工程3個(gè)，工程規(guī)模800噸/日，占總工程規(guī)模的0.05%;應(yīng)用正滲透技術(shù)的工程1個(gè)，工程規(guī)模500噸/日，占總工程規(guī)模的0.03%。
注：截至2021年10月，自然資源部尚未發(fā)布《2020年全國海水利用報(bào)告》，圖中為2019年數(shù)據(jù)。
4、海水淡化行業(yè)應(yīng)用情況：工業(yè)用水為主
根據(jù)中國水利企業(yè)協(xié)會(huì)脫鹽分會(huì)數(shù)據(jù)，截至2020年年底，我國已建成海水淡化項(xiàng)目產(chǎn)水用途分布如下，引用范圍最廣的領(lǐng)域?yàn)楹穗姾碗娏εc石化和化工，占比分別達(dá)到39.39%和20.90%。整體來看工業(yè)用水比例遠(yuǎn)高于市政用水。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：上市企業(yè)集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份
從區(qū)域分布來看，我國海水淡化上市企業(yè)較多的省份包括北京、江蘇、上海、浙江等，均為制造業(yè)較為發(fā)達(dá)，且經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的地區(qū)。此外，由于上游海水淡化設(shè)備制造還具有資源密集型特征，因此在原材料分布較為集中的甘肅、陜西、貴州等也有均有上市企業(yè)分布。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：巴安水務(wù)和上海電氣入圍全球海水淡化與水再利用項(xiàng)目開發(fā)商TOP20
我國海水淡化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)大體上可以按所屬產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分為四個(gè)派系。海水淡化設(shè)備制造可分為膜材料、金屬材料和其他材料三個(gè)派系，海水淡化工程服務(wù)自成一個(gè)派系。其中膜材料代表企業(yè)有津膜科技、沃頓科技、金科環(huán)境等;金屬材料代表企業(yè)有海亮股份、寶鈦股份、久立特材、亞太科技等;其他材料代表企業(yè)有雙良節(jié)能、首航節(jié)能、中電環(huán)保、富瑞特裝等;工程服務(wù)代表企業(yè)有碧水源、巴安水務(wù)、北控水務(wù)、天壕環(huán)境等。
目前除巴安水務(wù)外，我國海水淡化企業(yè)主要業(yè)務(wù)均布局在國內(nèi)，國際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，境內(nèi)布局則具有較強(qiáng)的地域性，例如貴州企業(yè)沃頓科技重點(diǎn)布局貴陽地區(qū)，江蘇企業(yè)江南水務(wù)重點(diǎn)布局江陰地區(qū)，北京企業(yè)碧水源重點(diǎn)布局北京及外埠地區(qū)等。代表企業(yè)中，海水淡化業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的企業(yè)有北控水務(wù)、巴安水務(wù)、碧水源、上海電氣等，其中巴安水務(wù)和上海電氣入選GWI公布的2009-2020全球海水淡化與水再利用項(xiàng)目開發(fā)商TOP20。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、利好政策帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展
目前我國海水淡化行業(yè)初具規(guī)模，“十四五”規(guī)劃中多次提到對(duì)海洋資源的利用，保證了國內(nèi)前景可觀的產(chǎn)能規(guī)模和裝備供給變革的政策延續(xù)性。在利好政策的持續(xù)帶動(dòng)下，未來我國海水淡化行業(yè)工程規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，設(shè)備國產(chǎn)化率得到提高，應(yīng)用成本逐漸下降，海水淡化應(yīng)用將更加普及，行業(yè)發(fā)展前景向好。
2、2025年全國海水淡化總規(guī)模計(jì)劃達(dá)到290萬噸/日
2020年我國海水淡化總規(guī)模約為165萬噸/日。根據(jù)《海水淡化利用發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021—2025年)》，到2025年，全國海水淡化總規(guī)模達(dá)到290萬噸/日以上，新增海水淡化規(guī)模125萬噸/日以上，其中沿海城市新增105萬噸/日以上，海島地區(qū)新增20萬噸/日以上。前瞻預(yù)測(cè)2021年我國海水淡化總規(guī)模約為185萬噸/日，2026年將超過300萬噸/日，達(dá)到325萬噸/日左右，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為12%。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國海水淡化產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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