《報告》涵蓋建筑垃圾處理行業(yè)政策規(guī)劃、市場需求及規(guī)模、競爭格局分析、全球市場及各國發(fā)展現(xiàn)狀、全國重點省市發(fā)展情況、龍頭企業(yè)經(jīng)營狀況以及在各個細分領(lǐng)域的布局與進展、行業(yè)發(fā)展趨勢與前景預(yù)測、投資機會挖掘等深度內(nèi)容和全面數(shù)據(jù)。

《報告》對預(yù)知建筑垃圾處理需求前景、國家政策走向、競爭對手的業(yè)務(wù)布局、緊緊抓住相關(guān)領(lǐng)域的投資機會、制定公司應(yīng)對戰(zhàn)略與實施方案等都有很高的參考價值。

一、建筑垃圾危害巨大，建筑物拆除和施工是主要來源

建筑垃圾是指建設(shè)單位、施工單位新建、改建、擴建和拆除各類建筑物、構(gòu)筑物、管網(wǎng)以及居民裝飾裝修房屋過程中所產(chǎn)生的棄土、棄料及其它廢棄物。建筑垃圾對居民的生活環(huán)境具有廣泛的侵蝕作用，隨意丟放的建筑垃圾對于城市環(huán)境衛(wèi)生、居住生活質(zhì)量、土地質(zhì)量評估等都有惡劣影響。

建筑垃圾按照來源分類，可分為土地開挖、道路開挖、舊建筑拆除、建筑施工和建材生產(chǎn)垃圾五類，主要由渣土、碎石塊、廢砂漿、混凝土塊、瀝青塊、廢塑料、廢金屬料、廢竹木等組成。

從我國建筑垃圾的構(gòu)成分布來看：拆除舊建筑所產(chǎn)生的建筑垃圾是最主要的組成部分，占全國總量的3/5，新建筑的施工產(chǎn)生的建筑垃圾約占1/3，其余少量是建筑裝修產(chǎn)生的。因此，建筑物的拆除階段和新建筑的施工階段是建筑垃圾治理的主要節(jié)點。

圖表1：我國建筑垃圾產(chǎn)生的主要環(huán)節(jié)

資料來源：中國砂石協(xié)會、韋伯咨詢

二、我國建筑垃圾總產(chǎn)量達10億噸級，建筑垃圾資源化率偏低

目前我國還沒有建立建筑垃圾的統(tǒng)計制度，相關(guān)數(shù)據(jù)主要來自于各省市的上報材料。由于相關(guān)數(shù)據(jù)的缺乏，導(dǎo)致關(guān)于我國建筑垃圾產(chǎn)量的觀點各不相同，但就我國建筑垃圾的產(chǎn)量應(yīng)該在十億噸數(shù)量級已達成共識。

（1）根據(jù)北京建筑大學(xué)副校長張大玉介紹：全國建筑垃圾年產(chǎn)生量約35億噸。部分城市存在缺乏消納處置設(shè)施，綜合利用不足，全過程管理系統(tǒng)不健全等問題。

（2）中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會建筑垃圾管理與資源化工作委員會常務(wù)副主任陳家瓏指出：目前我國每年的建筑垃圾產(chǎn)生量高達18億噸，資源化利用率不足5%。除少量用于工程回填和再生利用外，大部分仍簡單堆放處理。

縱觀全球，一些發(fā)達國家的建筑垃圾再生利用率已經(jīng)達到90%以上，而我國僅為5%，遠遠低于韓國、日本、德國等國家。美國、日本、歐盟等發(fā)達國家和地區(qū)基本已實現(xiàn)建筑垃圾“減量化”、“無害化”、“資源化”和“產(chǎn)業(yè)化”。

圖表2：各國建筑垃圾的資源化率對比

資料來源：wind、韋伯咨詢

三、政策目標(biāo)明確，“十四五”建筑垃圾綜合利用率達到60%

為了有效治理建筑垃圾，國家設(shè)定了“十四五”建筑垃圾綜合利用目標(biāo)，并給予諸多政策支持與鼓勵。2017年5月，國家發(fā)改委網(wǎng)站公布的《十四部委關(guān)于印發(fā)<循環(huán)發(fā)展引領(lǐng)行動>的通知》中提出：加快建筑垃圾資源化利用，到2020年，城市建筑垃圾資源化處理率達到13%。

2020年5月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于推進建筑垃圾減量化的指導(dǎo)意見》明確：2020年年底，各地區(qū)建筑垃圾減量化工作機制初步建立。2025年年底，各地區(qū)建筑垃圾減量化工作機制進一步完善，實現(xiàn)新建建筑施工現(xiàn)場建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥漿）排放量每萬平方米不高于300噸，裝配式建筑施工現(xiàn)場建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥漿）排放量每萬平方米不高于200噸。

圖表3：2020-2025年國家建筑垃圾利用率目標(biāo)規(guī)劃

資料來源：各部委網(wǎng)站、韋伯咨詢整理

2021年7月，國家發(fā)改委印發(fā)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）提出：到2025年，資源利用效率大幅提高，再生資源對原生資源的替代比例進一步提高，循環(huán)經(jīng)濟對資源安全的支撐保障作用進一步凸顯，建筑垃圾綜合利用率達到60%。

四、重點城市試點成效顯著，建筑垃圾規(guī)劃及項目快速推進

在國家的大力推動下，各省市紛紛出臺地方政策規(guī)劃，對未來五年甚至十年的本地建筑垃圾治理提出更加具體的目標(biāo)和配套政策。比如：

（1）陜西西安市政府要求2022年底前，全市建成區(qū)的建筑垃圾資源化利用率達到80%以上。（2）河北省要求到2025年，達到50%以上。（3）湖南省要求至2025年全省規(guī)劃建設(shè)相關(guān)基地60個，資源化利用率達到70%以上；至2030年全省規(guī)劃建設(shè)相關(guān)基地75個，資源化利用率達到85%以上。

圖表4：部分省市“十四五”建筑垃圾資源化利用目標(biāo)規(guī)劃

資料來源：各部委網(wǎng)站、韋伯咨詢整理

從重點城市建筑垃圾治理試點效果來看：2019年，35個試點城市(區(qū))建筑垃圾的產(chǎn)生總量約13.7億噸，推算2019年全國建筑垃圾總量不低于35億噸/年。試點城市通過“臨時+永久”及“現(xiàn)場+固定”等布局和模式來設(shè)置資源化設(shè)施，已建設(shè)資源化項目總數(shù)為445個，總處理能力3.12億噸/年，資源化利用率已達22%。

圖表5：建筑垃圾試點城市（區(qū)）數(shù)量及各省占比（個，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢整理

從建筑垃圾處理實施和項目來看：早在2018年，北京市就相繼在朝陽區(qū)東壩、昌平區(qū)沙河、平谷區(qū)夏各莊、通州區(qū)建成4條移動式建筑垃圾處置線，可產(chǎn)生年建筑垃圾處理能力270萬噸，相關(guān)區(qū)域90%的建筑垃圾通過專業(yè)處置實現(xiàn)變廢為寶。截至2021年3月，北京市共設(shè)置固定式建筑垃圾資源化處置工廠5處、臨時性資源化處置設(shè)施86處（主要用于解決集中產(chǎn)生的拆除垃圾），設(shè)計資源化處置能力接近每年8000萬噸。同時，還設(shè)有建筑垃圾填埋場13處，棄土利用點300余處，用于收納利用工程棄土。

2020年開年來，山西、內(nèi)蒙古、浙江、云南等省還啟動了首個建筑垃圾項目，加快推進本地建筑垃圾治理進程。

圖表6：2020年以來部分省市推進首個建筑垃圾處理項目概況

資料來源：各地方網(wǎng)站、韋伯咨詢整理

2021年10月，全國建筑垃圾處理中標(biāo)項目數(shù)量為21項，總投資金額為29.56億元。同比來看，項目數(shù)量增長75%，投資金額增長593.9%；環(huán)比來看，項目數(shù)量降低4.5%，投資金額增長777.2%。2021年1-10月，全國建筑垃圾處理中標(biāo)項目合計311項，總投資金額一共103.56億元。

圖表7：2021年1-10月建筑垃圾處理項目中標(biāo)金額及數(shù)量（億元，個）

資料來源：中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會、韋伯咨詢整理

五、建筑垃圾可“變廢為寶”，潛在市場規(guī)模超千億

建筑垃圾作為一種可再生利用的資源，經(jīng)過分揀、剔除或粉碎后，可轉(zhuǎn)化為再生粗（細）骨料、再生粉體、冗余土等再生材料，利用再生材料又可制備成再生混凝土和砂漿、免燒再生制品等資源化利用產(chǎn)品。

圖表8：建筑垃圾及再生制品主要類別

資料來源：韋伯咨詢整理

中國是世界上每年新建建筑量最大國，近年來，隨著城市化步伐的不斷加快，加上大量市政建設(shè)項目開工，產(chǎn)生了大量建筑渣土。因此，我國產(chǎn)生的龐大建筑垃圾具有巨大的回收利用價值。

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計發(fā)布的數(shù)據(jù)，韋伯咨詢預(yù)計：2020年工程垃圾的產(chǎn)量約為4.48-11.96億噸；拆除垃圾的產(chǎn)量約為14.87-24.17億噸；裝修垃圾產(chǎn)生量約為2.47-4.94億噸。假設(shè)以30-60元/噸為基準(zhǔn)進行市場空間的測算，2020年我國建筑垃圾處理市場空間測算約為654-2464億元。

圖表9：2020年我國建筑垃圾處理市場空間測算

資料來源：國家統(tǒng)計局、韋伯咨詢

六、行業(yè)集中度較低，大企業(yè)不斷涌入建筑垃圾處理市場

當(dāng)前，我國建筑垃圾處理行業(yè)的主要壁壘包括政策壁壘、區(qū)域壁壘以及資金壁壘等。未取得特許經(jīng)營的企業(yè)無法開展建筑垃圾的運輸及處理業(yè)務(wù)，跨省市或者一定區(qū)域的運輸也受到嚴格監(jiān)管和相應(yīng)的限制，建筑垃圾處理設(shè)備單價較高，生產(chǎn)線的投資相對較高。

此外，建筑垃圾處理行業(yè)須經(jīng)過長時間選址及環(huán)境評級，存在較高行業(yè)壁壘，導(dǎo)致中國建筑垃圾處理市場集中度低。目前行業(yè)中體量最大的鄭州鼎盛、上海山美以及黃埔再生等企業(yè)市場占有率均未超過10%。

伴隨著政策的不斷推進，建筑垃圾項目市場也逐漸活躍。比如早在2018至2019年間，上海環(huán)境就新簽嘉定、松江項目，涉及建筑垃圾業(yè)務(wù)投資額達11.57億元，截止到2020年底，兩個項目均已完工。

2020年以來，多家社會資本涌入建筑垃圾市場，成功簽下大單。具體包括維爾利以及中國光大國際等上市公司，以及其他大中型民營企業(yè)。

圖表10：2020年以來建筑垃圾處理重大中標(biāo)項目概況

資料來源：中國招標(biāo)網(wǎng)、韋伯咨詢整理

七、建筑垃圾再生利用潛力巨大，細分領(lǐng)域投資價值凸顯

建筑垃圾處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要可分為上游建筑施工、中游建筑垃圾運輸、建筑垃圾處理設(shè)備制造和下游建筑垃圾回收、再生制品銷售等幾個環(huán)節(jié)。從廢棄垃圾到再生制品的轉(zhuǎn)變，是整個建筑垃圾產(chǎn)業(yè)能持續(xù)發(fā)展并壯大的關(guān)鍵，與此相關(guān)的細分領(lǐng)域投資機會也逐漸顯現(xiàn)。

目前中國建筑垃圾回收產(chǎn)品正被越來越廣泛的運用于裝配式建筑中。如六安市自2015年獲批安徽省建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化綜合試點城市以來，已開展的裝配式建筑項目所使用的回收混凝土再生骨料由加工建筑垃圾得到，價格比天然砂石料低10%，且粘聚性、和易性、流動性均優(yōu)于天然砂石。此外，項目中采用的回收磚亦利用破碎、篩分后的建筑垃圾、水泥加工得到，磚塊強度高于國家標(biāo)準(zhǔn)的20%，且制造價格明顯低于黏土磚，有效降低建筑成本。

在國家宏觀政策扶持、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系日臻完善和行業(yè)技術(shù)水平持續(xù)革新等利好因素的推動下，中國裝配式建筑市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。2016-2020年我國新建裝配式建筑面積逐年增長，2020年全國新開工裝配式建筑達6.3億平方米，同比增長50%，占新建建筑面積的比例約為20.5%，完成了《“十三五”裝配式建筑行動方案》確定的到2020年達到15%以上的工作目標(biāo)。裝配式建筑規(guī)模的擴大有望帶動建筑垃圾回收處理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

圖表11：2016-2020年全國裝配式建筑面積及其增速（億平米，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢整理

近幾年，砂石短缺，砂價高漲，在國家對建筑垃圾資源化的支持下，再生骨料關(guān)注度迅速攀升。建筑垃圾生產(chǎn)為骨料的轉(zhuǎn)化率可達85%，1噸的建筑垃圾可產(chǎn)生0.85噸的再生骨料、0.01噸廢鋼，其余為其他垃圾。再生骨料的銷售價格約為天然砂石材料售價的60%左右，能夠有效降低40%以上的建筑成本，在成本上占有很大優(yōu)勢。

圖表12：近十年砂石骨料價格走勢（元/噸）

資料來源：中國砂石協(xié)會、韋伯咨詢整理

2021年3月，國家發(fā)展改革委等十部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導(dǎo)意見》指出：加強建筑垃圾分類處理和回收利用，規(guī)范建筑垃圾堆存、中轉(zhuǎn)和資源化利用場所建設(shè)和運營，推動建筑垃圾綜合利用產(chǎn)品應(yīng)用。鼓勵建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中的應(yīng)用，以及將建筑垃圾用于土方平衡、林業(yè)用土、環(huán)境治理、燒結(jié)制品及回填等，不斷提高利用質(zhì)量、擴大資源化利用規(guī)模。這將大大推動建筑固廢資源化制備再生骨料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

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