中國(guó)最為典型和成熟的是環(huán)評(píng)市場(chǎng)，目前業(yè)務(wù)集中在環(huán)保系統(tǒng)內(nèi)。“哪怕改革了，客戶的潛意識(shí)里還是想找環(huán)科院，尤其是政府的決策性服務(wù)，不會(huì)交給社會(huì)上的公司。”
哈莫尼公司最近才開(kāi)始設(shè)計(jì)中文網(wǎng)站，入華經(jīng)營(yíng)22年，居然只有英文網(wǎng)站，這在外資咨詢公司界卻是共性。
1999年，吳成志報(bào)考環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)時(shí)，環(huán)境產(chǎn)業(yè)是朝陽(yáng)行業(yè)。2016年，當(dāng)他已是三捷環(huán)境工程咨詢有限公司總經(jīng)理時(shí)，他依然給自己打氣：這是朝陽(yáng)行業(yè)。
他如今身處的環(huán)境咨詢業(yè)，確實(shí)仍是中國(guó)方興未艾的環(huán)境產(chǎn)業(yè)一大細(xì)分領(lǐng)域。
環(huán)境咨詢公司的典型特征：一群專(zhuān)業(yè)人士給政府和企業(yè)的環(huán)境管理出點(diǎn)子，做環(huán)評(píng)、清潔生產(chǎn)審核、治理規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估……公司的業(yè)績(jī)都是靠人力資源換來(lái)的。
這不是一個(gè)新興的行業(yè)，在國(guó)外，有的公司已有上百年歷史，進(jìn)駐中國(guó)的外企也有二十多年。在國(guó)內(nèi)，環(huán)境咨詢企業(yè)并不多，各地環(huán)科院、高校承擔(dān)了相關(guān)工作。
這是一個(gè)法規(guī)導(dǎo)向型行業(yè)，執(zhí)法越嚴(yán)，市場(chǎng)越大。環(huán)境咨詢業(yè)的發(fā)展預(yù)示著環(huán)境產(chǎn)業(yè)的完善和環(huán)境質(zhì)量的改善，多年來(lái)，環(huán)境咨詢業(yè)在中國(guó)的市場(chǎng)份額并不高。在重典治污的當(dāng)下，大商機(jī)終于要來(lái)臨了。
政府還賬，企業(yè)補(bǔ)課
陸朝陽(yáng)最近感到壓力很大。他是南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司總經(jīng)理，作為提供環(huán)境服務(wù)的平臺(tái)，南大環(huán)規(guī)院每年都要為政府和世界500強(qiáng)企業(yè)等客戶提供幾百項(xiàng)環(huán)境咨詢服務(wù)。
壓力不在數(shù)量大，而是服務(wù)質(zhì)量要求高了。陸朝陽(yáng)感覺(jué)這種趨勢(shì)在黨的十八大以后出現(xiàn)，尤其是國(guó)家“氣十條”“水十條”和新環(huán)保法實(shí)施，甚至環(huán)保部新的領(lǐng)導(dǎo)班子上臺(tái)后越發(fā)明顯。
這都是環(huán)境咨詢業(yè)在中國(guó)發(fā)軔的種種跡象。
首先因?yàn)榄h(huán)保督政的加嚴(yán)，地方政府被迫還舊賬。
南大環(huán)規(guī)院以前也給地方政府做河流整治方案，但是目標(biāo)制定得很隨意。“中央要求Ⅲ類(lèi)水，地方政府就定Ⅲ類(lèi)水。能不能達(dá)到呢？規(guī)劃先做了再說(shuō)。”陸朝陽(yáng)說(shuō)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)直接拿來(lái)就用，環(huán)境監(jiān)測(cè)一次就夠，最終導(dǎo)致“規(guī)劃規(guī)劃，墻上掛掛”。
而今，地方政府會(huì)動(dòng)真格考慮達(dá)標(biāo)能力——這亦是環(huán)境咨詢業(yè)的英雄用武之地，對(duì)達(dá)標(biāo)規(guī)劃進(jìn)行成本效益分析。地方政府對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的要求也更嚴(yán)格，還要做長(zhǎng)期和科學(xué)的監(jiān)測(cè)。
急需學(xué)習(xí)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)的地方政府讓美國(guó)咨詢公司也忙了起來(lái)。前加州空氣資源局執(zhí)行官凱瑟琳?薇姿博恩退休之后，成為美國(guó)氣候工作基金會(huì)咨詢師，最近頻繁和北京、深圳多地的環(huán)保部門(mén)接觸：“作為一個(gè)給政府服務(wù)的政策管理咨詢師，我愿意分享在世界上最大的空氣管理機(jī)構(gòu)工作的經(jīng)驗(yàn)，基本上我一年要來(lái)中國(guó)4-6次。”她說(shuō)。
在嚴(yán)格的新環(huán)保法下，企業(yè)負(fù)責(zé)人不想被罰款、被刑拘，就要主動(dòng)補(bǔ)課。吳成志發(fā)現(xiàn)“智慧環(huán)保”也是和合規(guī)性相通的時(shí)髦說(shuō)法：EHS（環(huán)境健康安全）管理系統(tǒng)、工廠的原材料、用煤量、廢氣、廢渣……都被納入環(huán)境信息管理系統(tǒng)中，成為環(huán)境咨詢公司新的業(yè)務(wù)。
EHS環(huán)境健康安全管理系統(tǒng)一直被中國(guó)企業(yè)忽視。圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)
進(jìn)一步地，政府和企業(yè)的環(huán)境管理還開(kāi)始重視公眾的舉報(bào)、公益組織的爆料。這類(lèi)訴求被業(yè)內(nèi)稱為“沒(méi)有明確標(biāo)準(zhǔn)的民標(biāo)”，比法規(guī)更嚴(yán)格。
為達(dá)到“民標(biāo)”，環(huán)境咨詢公司接到的臨時(shí)任務(wù)開(kāi)始變多，類(lèi)型也千奇百怪。比如有的工業(yè)區(qū)被百姓投訴有廢氣排放，就委托咨詢公司提供工業(yè)區(qū)的廢氣整治方案，有的還要設(shè)立臭氣預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)。
割裂的中國(guó)市場(chǎng)
環(huán)境咨詢業(yè)聽(tīng)上去很陌生，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這不是一個(gè)新興行業(yè)，在中國(guó)市場(chǎng)上，也帶有明顯的中國(guó)特色。
最為典型和成熟的就是中國(guó)的環(huán)評(píng)市場(chǎng)，全國(guó)共計(jì)上千家環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)。以環(huán)評(píng)為代表，中國(guó)目前的環(huán)境咨詢業(yè)務(wù)大多集中在環(huán)保系統(tǒng)內(nèi)，據(jù)多位受訪人士估計(jì)，這個(gè)比例占到一半以上。即便在2015年已有多家“紅頂中介”脫鉤，但截至目前尚有七成以上、150余家環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)沒(méi)有和環(huán)保系統(tǒng)脫鉤。
除了環(huán)評(píng)，環(huán)保系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)也承擔(dān)了不少其他的環(huán)境咨詢業(yè)務(wù)。浙江省某地級(jí)市環(huán)保局污防處處長(zhǎng)表示，“十三五”規(guī)劃要求VOCs（揮發(fā)性有機(jī)物）零增長(zhǎng)，但地方環(huán)保局對(duì)于VOCs管理很陌生，甚至連如何計(jì)算都不清楚，一些工作就委托浙江省環(huán)科院來(lái)做。
“哪怕改革了，客戶的潛意識(shí)里還是想找環(huán)科院，對(duì)他們的背景更放心。”吳成志說(shuō)，“尤其是政府的決策性服務(wù)，不會(huì)交給社會(huì)上的公司。”
對(duì)于外資咨詢公司而言，進(jìn)入中國(guó)已多年，如果不與國(guó)內(nèi)環(huán)科院或高校合作，分享的蛋糕更多是毫不相干的另外一塊——給在華的外企、國(guó)際機(jī)構(gòu)服務(wù)。
美國(guó)哈莫尼公司高級(jí)副總裁秦健民說(shuō)：“我們做的環(huán)評(píng)都是英文的，還要全文公示。”早在1994年，大多數(shù)中國(guó)人還沒(méi)有環(huán)保意識(shí)時(shí)，哈莫尼就看準(zhǔn)了發(fā)展中國(guó)家的環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，進(jìn)入中國(guó)。22年來(lái)，亞洲開(kāi)發(fā)銀行和世界銀行是哈莫尼最大的客戶。
除了環(huán)評(píng)，外資咨詢機(jī)構(gòu)還給在華的外企從事總部要求的環(huán)境服務(wù)，例如EHS管理。這些不只是符合中國(guó)的法律法規(guī)，更多的是國(guó)際通行的規(guī)范甚至更為嚴(yán)格的行業(yè)規(guī)范。而在應(yīng)對(duì)氣候變化上，外企也與國(guó)際接軌，碳排放的核查也需要咨詢公司來(lái)做。
由于外企“樹(shù)大招風(fēng)”，常常被環(huán)保組織盯上，外資企業(yè)還委托環(huán)境咨詢公司對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理。比如某些外企在被質(zhì)疑供應(yīng)鏈污染后，就去全球咨詢集團(tuán)AECOM尋求幫助。“這和法規(guī)關(guān)聯(lián)性不大，是我們不同于環(huán)科院的、在中國(guó)的特色服務(wù)業(yè)務(wù)。”AECOM中國(guó)區(qū)環(huán)境執(zhí)行總監(jiān)涂震江說(shuō)。
AECOM設(shè)計(jì)的2016年里約熱內(nèi)盧奧林匹克公園方案。
歐美企業(yè)，水土不服
歐美是環(huán)境咨詢公司的主要聚集地，公司類(lèi)型多樣，除了水氣土外，還涉及自然資源、能源、職業(yè)衛(wèi)生、綠色建筑等多個(gè)領(lǐng)域。
作為服務(wù)業(yè)，環(huán)境咨詢的業(yè)務(wù)細(xì)致而專(zhuān)業(yè)。有的將服務(wù)內(nèi)容按照首字母A-Z排列開(kāi)來(lái)以便于查找，有的可上門(mén)回收油漆、農(nóng)藥、電池、熒光燈泡等有危險(xiǎn)性的家庭廢品，有的通過(guò)高分辨率的測(cè)算和模型，觀察泥沙中污染物的傳輸過(guò)程。一家電子廠商的亞洲工廠工人總是患上共同的特殊疾病，Ramboll Environ公司對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行了嚴(yán)格定量的檢測(cè)后，結(jié)果顯示這種疾病與客戶的工廠設(shè)備無(wú)關(guān)。
美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)于環(huán)境服務(wù)業(yè)的報(bào)告顯示，2000-2010年，全球環(huán)境咨詢業(yè)和工程服務(wù)經(jīng)歷了史上速度最快的增長(zhǎng)，收益達(dá)522億美元，增速達(dá)73%。
全球工程建設(shè)領(lǐng)域最權(quán)威的學(xué)術(shù)雜志《工程新聞?dòng)涗洠‥NR）》每年都會(huì)對(duì)環(huán)境企業(yè)進(jìn)行排名，“咨詢和研究”是單獨(dú)的一類(lèi)，2014年，前20家公司的收益占到了該分支的六成。
實(shí)際上，入華的外資咨詢企業(yè)近幾年才真正與中國(guó)接軌。哈莫尼公司最近才開(kāi)始設(shè)計(jì)中文網(wǎng)站。這聽(tīng)上去不可思議，經(jīng)營(yíng)了22年的中國(guó)分公司居然只有英文網(wǎng)站。這在外資咨詢公司界卻是共性——他們大多數(shù)都沒(méi)有中文網(wǎng)站。
“1990年代進(jìn)駐中國(guó)的外資多，過(guò)去20年，我們享受了得天獨(dú)厚的好日子。”涂震江說(shuō)，“現(xiàn)在也越來(lái)越要和國(guó)內(nèi)接軌。”
外企的蛋糕不僅被分完，甚至還在縮小，多位受訪的外資咨詢公司高層均表示了這種擔(dān)憂。
在開(kāi)始征收VOCs排污收費(fèi)的上海，多家世界500強(qiáng)的外企已將VOCs的計(jì)算業(yè)務(wù)交給上海環(huán)科院。作為政策的制定者，環(huán)科院顯然對(duì)于如何計(jì)算更為清楚，收費(fèi)也更為便宜。
為何入華多年卻不接地氣？除了收費(fèi)太貴和國(guó)內(nèi)不習(xí)慣按小時(shí)收費(fèi)外，外企受訪人士認(rèn)為主要原因是需要有資質(zhì)，方能拿項(xiàng)目。
打開(kāi)一些省級(jí)環(huán)科院的主頁(yè)，“資質(zhì)和榮譽(yù)”是醒目的一欄，“建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)資質(zhì)證書(shū)”“環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)資質(zhì)證書(shū)”……多達(dá)數(shù)十份。
比如環(huán)評(píng)，作為在中國(guó)最為繁榮的環(huán)境咨詢服務(wù)，外企只能袖手旁觀。據(jù)了解，在華外資咨詢公司中，獲得環(huán)評(píng)甲級(jí)資質(zhì)的僅有一家，AECOM因和南昌環(huán)科院成立合資公司，而有了環(huán)評(píng)乙級(jí)資質(zhì)。“我們南昌的乙級(jí)資質(zhì)并沒(méi)有在上海備案，我們也就不能做上海的環(huán)評(píng)項(xiàng)目。”在上海靜安寺附近的AECOM辦公室里，涂震江說(shuō)。
不僅是環(huán)評(píng)，其他的項(xiàng)目申請(qǐng)也會(huì)受到限制。雖然AECOM的工程師也有多年工作經(jīng)驗(yàn)，可一旦招標(biāo)單位對(duì)高級(jí)工程師的數(shù)目進(jìn)行要求時(shí)，涂震江也會(huì)有些無(wú)奈。“老的工程師再考職稱已經(jīng)來(lái)不及了，我們只能鼓勵(lì)年輕的工程師去考，或是招聘時(shí)優(yōu)先招高工。”涂說(shuō)，“但是國(guó)內(nèi)考試的內(nèi)容和我們公司的要求又不一樣。”
長(zhǎng)期與國(guó)內(nèi)的業(yè)務(wù)割裂，沒(méi)有本土的專(zhuān)家形成梯隊(duì)，接地氣的能力會(huì)進(jìn)一步喪失，甚至連招聘都較為困難。
在南大環(huán)規(guī)院最近一次的招聘中，一個(gè)崗位能收到一百多份簡(jiǎn)歷。“招應(yīng)屆生一點(diǎn)都不困難。比較頭疼的是，同學(xué)們?cè)趯W(xué)校學(xué)到的知識(shí)太少，也脫離實(shí)際。”陸朝陽(yáng)說(shuō)。而一向以海歸為招聘對(duì)象的哈莫尼則更頭疼，秦健民甚至讓推薦一些應(yīng)聘者。
環(huán)評(píng)只是商機(jī)的起點(diǎn)
對(duì)于外資咨詢公司的淡淡憂傷，本土的咨詢機(jī)構(gòu)有些不解，因?yàn)椴恍枰Y質(zhì)的業(yè)務(wù)已越來(lái)越多。
凱瑟琳也對(duì)中國(guó)的環(huán)境咨詢業(yè)充滿信心。因?yàn)樵诿绹?guó)，即便聘用了近千名專(zhuān)家，加州空氣資源局依然會(huì)委托外界的咨詢公司做業(yè)務(wù)。“因?yàn)槲覀兛偸怯械貌坏降臄?shù)據(jù)、不想買(mǎi)的模型和特定行業(yè)的分析，比如汽車(chē)公司和個(gè)人是怎么簽約的，這如何影響新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。”
多位受訪人士表示，政府服務(wù)雖然現(xiàn)在井噴，卻只是階段性的需求，焦頭爛額還完舊賬之后，業(yè)務(wù)量就少了。更大的業(yè)務(wù)還是在企業(yè)。正如任何企業(yè)都有法律顧問(wèn)，聘用環(huán)境顧問(wèn)將成為趨勢(shì)。
“對(duì)于中國(guó)發(fā)展環(huán)境咨詢業(yè)，我不建議優(yōu)先服務(wù)環(huán)保部門(mén)。”凱瑟琳說(shuō)，“幫助企業(yè)遵守法規(guī)才是更有用的，這也是美國(guó)大部分咨詢公司做的事。”
秦健民記得，美國(guó)的環(huán)境咨詢業(yè)在1990年代初發(fā)展很快，得益于老布什政府在1990年修訂了清潔空氣法案。嚴(yán)格而陌生的法規(guī)使得全國(guó)范圍的企業(yè)和政府都來(lái)找咨詢公司做培訓(xùn)。
《清潔空氣法》通過(guò)十周年時(shí)，美國(guó)一些參議員在國(guó)會(huì)大廈外舉行記者會(huì)。圖片來(lái)自羊城晚報(bào)
而對(duì)于目前最大的環(huán)評(píng)市場(chǎng)，未來(lái)可能并非主要的咨詢業(yè)務(wù)范疇。在美國(guó)，企業(yè)需定期通過(guò)許可證申報(bào)排污情況，大部分都委托咨詢公司來(lái)做，這是一塊比環(huán)評(píng)更大的市場(chǎng)。
中國(guó)正在執(zhí)行許可證改革，這有利于政府監(jiān)督執(zhí)法，也被市場(chǎng)看好。吳志成在2016年3月頻繁參加了造紙、石化化工行業(yè)排污許可證管理制度研討會(huì)，對(duì)美國(guó)環(huán)境質(zhì)量法規(guī)和排污許可證制度進(jìn)行了介紹。有些企業(yè)已經(jīng)來(lái)找AECOM，了解為何環(huán)評(píng)通過(guò)的脫硫設(shè)施并不好用，想要換一個(gè)更合適的。
另一塊大的市場(chǎng)則是產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。國(guó)內(nèi)做監(jiān)測(cè)儀器起家的聚光科技、先河環(huán)保也已經(jīng)開(kāi)始做咨詢。有著悉尼、倫敦的奧運(yùn)會(huì)場(chǎng)地規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)的AECOM，最近也在中國(guó)整合團(tuán)隊(duì)，提供從設(shè)計(jì)、建造，到投資、運(yùn)營(yíng)的全方位綜合性服務(wù)。這個(gè)尺度甚至大到一座城市。“AECOM上海的規(guī)劃團(tuán)隊(duì)正在給四川綿陽(yáng)做全球韌性城市的規(guī)劃設(shè)計(jì)，包括雨水公園、海綿城市等。”涂震江說(shuō)，“這個(gè)不需要資質(zhì)。”
嘗到城市尺度整體服務(wù)甜頭的不只是環(huán)境咨詢公司，比如做財(cái)務(wù)咨詢的大岳咨詢、濟(jì)邦咨詢給政府當(dāng)投融資顧問(wèn)，幫助政府策劃PPP項(xiàng)目，近年的業(yè)務(wù)中，一半以上都與環(huán)境有關(guān)。
北京大岳咨詢有限公司總經(jīng)理金永祥介紹，公司的第一單項(xiàng)目就和環(huán)境相關(guān)，幫助一家蘇州公司實(shí)施臭氧層保護(hù)的清潔生產(chǎn)計(jì)劃。1996年成立初期，公司還處于學(xué)習(xí)階段，國(guó)內(nèi)的項(xiàng)目不多，以亞洲開(kāi)發(fā)銀行、世界銀行的項(xiàng)目為主。2002年后的十年，住建部大規(guī)模推行PPP模式建設(shè)污水處理廠，業(yè)務(wù)上了新臺(tái)階。2013年后，PPP成為國(guó)家戰(zhàn)略，公司業(yè)務(wù)量每年翻一番。
和外企一樣，民企也會(huì)受到資質(zhì)的限制。“紅頂中介做的是‘可批性報(bào)告’，不是可行性報(bào)告，和審批機(jī)關(guān)關(guān)系好，能夠通過(guò)。”金永祥說(shuō)，“這是行政職能的延伸，我們基本不做。”不過(guò)，金永祥相信只要實(shí)力強(qiáng)了，仍然會(huì)受到政府重視，正如現(xiàn)在發(fā)改委的文件也會(huì)直接發(fā)給大岳公司。
可是，讓金永祥擔(dān)心的是，好不容易漸漸勝過(guò)有資質(zhì)的紅頂中介，多個(gè)省市縣政府又在建立PPP咨詢機(jī)構(gòu)庫(kù)，不進(jìn)入這個(gè)咨詢庫(kù)，就沒(méi)有資格參與當(dāng)?shù)豍PP項(xiàng)目。
這似乎又是資質(zhì)門(mén)檻。
