綜合考慮大氣、水源、重金屬等環(huán)境檢測現(xiàn)有需求、新興需求和存量設備更新需求,據(jù)行業(yè)分析測算,未來幾年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的市場空間將維持在70-80億元/年的水平。
現(xiàn)階段,中國的環(huán)境監(jiān)測事業(yè)管理水平網(wǎng)絡建設等方面還比較落后,而美國環(huán)境監(jiān)測市場已歷經(jīng)超過100年的發(fā)展,因此對于美國環(huán)境檢測市場的分析有十分重要的借鑒意義。
當前的美國環(huán)境監(jiān)測市場
在美國,環(huán)境監(jiān)測(水和空氣)的主要對象包括細菌、pH值、霉菌、硝酸鹽、汞、農(nóng)藥、揮發(fā)性有機化合物和無機化學品。
美國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)在上世紀70年代進入發(fā)展高峰,整個監(jiān)測市場產(chǎn)品和服務細分占有率大約為石棉監(jiān)測占50%;霉菌、細菌和氣味測試占35%;揮發(fā)性有機化合物和無機化學測試占15%。
主要細分市場(2015年)
整體來看,2015年美國整個環(huán)境監(jiān)測市場的收入約為17億美元,凈利潤約1.567億美元,近5年的平均增長率約2.0%。由于建筑行業(yè)的需求增加,2016年整個環(huán)境監(jiān)測行業(yè)收入預計將增長3.2%。
細分領域市場份額比例
水和空氣質(zhì)量監(jiān)測機構主要集中分布在美國東南部、西部和五大湖地區(qū)?傮w來看,這些地區(qū)分布了超過美國監(jiān)測機構總數(shù)一半的企業(yè)。企業(yè)的分布位置與大客戶、經(jīng)濟水平和個人生活質(zhì)量需求密切相關,檢測機構通常使自己更加接近潛在客戶,以便更快速的提供特定服務。
總體而言,美國環(huán)境監(jiān)測市場各大洲的分布情況大致為:加利福尼亞(12.9%)、德州(9.7%),佛羅里達州(5.0%)、賓夕法尼亞(4.4%),俄亥俄州(4.3%)、紐約(4.0%)、伊利諾斯州(3.8%)。加利福尼亞、紐約和伊利諾斯州之所以擁有較高的市場份額,是由于很多大型高科技制造業(yè)公司坐落在這些區(qū)域,而這些客戶具有更多的環(huán)境監(jiān)測服務。
空氣和水監(jiān)測收入(2016-2020年為預測值)
美國環(huán)境監(jiān)測市場份額分布比較分散,排名前四的企業(yè)總計擁有10.0%的環(huán)境監(jiān)測市場,較小的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)和本地監(jiān)測機構均分美國環(huán)境監(jiān)測市場。
在過去的五年內(nèi),由于政策和市場需求(主要是建筑業(yè))的增加,該行業(yè)的營業(yè)收入有了一定的增長。
行業(yè)成本分析
監(jiān)測行業(yè)的利潤約占營業(yè)總收入的9.3%,隨著進入該行業(yè)公司數(shù)目的增加,利潤率將由于價格競爭而普遍減少。
具體來看,工資支出約占行業(yè)總收入的41.7%(最高比例),但隨著監(jiān)測的自動化和高效化,這一比例有望降低;購買支出約占行業(yè)總收入的9.5%,包括設備和用于檢測水和空氣質(zhì)量的化學物質(zhì);租金和公用事業(yè)支出約占行業(yè)總收入的6.0%。
其他成本支出約占行業(yè)總收入的29.7%。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的其他成本包括管理費用、營銷費用、保險、維修和維護費用、許可證續(xù)簽和認證評估。由于經(jīng)常性的處理有毒化學物質(zhì),因此清潔費用所占比例很高。
美國環(huán)境監(jiān)測實驗室TOP25
e指代公司未回應
數(shù)據(jù)由人才立方團隊(TSG)提供
Eurofins 在美國環(huán)境監(jiān)測市場中的擴張最為顯著,它的排名有較大提升,近期Eurofins又收購了排名前二十的賓夕法尼亞 QC實驗室,是美國環(huán)境檢測市場最活躍的買家。Eurofins集團創(chuàng)建于1987年,1997年在法國上市,總部設在比利時布魯塞爾,是全球領先的科學分析和檢測檢驗機構。在全世界30個國家擁有150多個實驗室,其員工超過8千人,在食品、制藥、環(huán)境和消費品行業(yè)為客戶及政府機構提供全方位的測試認證服務。
ASL的起源可以追溯到1863年,當時彼得·莫里森坎貝爾第一次建立了一個soap使業(yè)務在昆士蘭,澳大利亞。1952年在澳大利亞證券交易所上市后,該公司1981年開始的現(xiàn)代收購澳大利亞實驗室服務企業(yè)有限公司,轉變成為一個高度重視國際測試、檢驗和認證公司雇用超過13000名員工。ASL的收購活動也相當活躍,但在近幾年有些許沉寂。
Pace 實驗室繼續(xù)使用其久經(jīng)考驗的策略——持續(xù)收購較小的設備公司,然后逐步融入他們的工作網(wǎng)絡;在過去的一年里,Pace拿下天祥環(huán)境實驗室,以及Kiff Analytical和Belmont實驗室。
另外,Alpha ,EMSL 和 Environmental Science 在過去的一年里保持在5%-10%的自然增長。
美國環(huán)境監(jiān)測市場前瞻
美國環(huán)境監(jiān)測企業(yè)數(shù)量在過去的5年內(nèi)以年均1.2%的速度增長至2818家;在未來的5年內(nèi),預計將以年均0.1%的速度增長至3363家。
未來5年內(nèi),隨著房屋開工數(shù)量、居住環(huán)境標準和工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)繼續(xù)上漲,環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的需求將會越來越高。此外,基礎設施投資將增加對環(huán)境檢測行業(yè)的需求,環(huán)境監(jiān)測運營商將會在環(huán)境分析中發(fā)揮重要的作用。因此,IBISWorld預計行業(yè)年收入增長率將會在3.2%左右,2020年將會達到 20億美元。
技術變革為行業(yè)發(fā)展帶來助力,為企業(yè)帶來新的利潤增長點。水和空氣監(jiān)測將因新的測試技術而變的更加高效和精確,并且使環(huán)境監(jiān)測行業(yè)繼續(xù)獲得企業(yè)和家庭的信賴。
美國環(huán)境監(jiān)測發(fā)展
美國環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)建設較早起步,但由于受到資金、法律等因素制約,因此長期處于低速發(fā)展狀態(tài)。
美國環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)建設始于水質(zhì)監(jiān)測,發(fā)展始點可追溯至19世紀80年代,空氣監(jiān)測和固體廢棄物監(jiān)測體系也分別于20世紀40年代和70年代開始建立。美國環(huán)境監(jiān)測體系建設早于其他國家,但監(jiān)測點位數(shù)量和檢測指標數(shù)量均較少,同時受到州政府投資不積極、投資主體缺失等因素制約,其發(fā)展速度比較緩慢。
從上世紀70年代之后美國環(huán)境檢測市場發(fā)展開始加速發(fā)展,至90年代已經(jīng)基本實現(xiàn)全國覆蓋。上世紀70至90年代是美國環(huán)境污染事故的集中爆發(fā)期,美國環(huán)保署在此期間加快了環(huán)境檢測體系的建設速度,環(huán)境監(jiān)測點位快速增加,同時監(jiān)測指標的覆蓋面也更廣。
至上世紀90年代,美國已經(jīng)建成了“全范圍、全方位”的環(huán)境監(jiān)測覆蓋系統(tǒng):水質(zhì)監(jiān)測形成全天候、全范圍的監(jiān)測網(wǎng),實現(xiàn)各大水域和水系全覆蓋;大氣監(jiān)測點位數(shù)量增加至2000余個,基本能夠覆蓋全國;全部環(huán)境監(jiān)控指標數(shù)量達到70項,涵蓋全部主要污染物。
美國環(huán)境監(jiān)測體制
在美國,沒有專門負責環(huán)境監(jiān)測的系統(tǒng)。美國的環(huán)境監(jiān)測工作是由許多單位共同完成的,除國家環(huán)保局(EPA,Envimnmellt Protection Agency)外還涉及其他政府部門、民間團體、甚至個人。
雖然EPA所屬有許多環(huán)境分析實驗室,包括直屬實驗窒及各區(qū)域部門(它將全國劃分為10個區(qū)域,除總部外各區(qū)域均有分部,負責管理本區(qū)域環(huán)保事務)實驗室,但他們只承擔少量的監(jiān)測分析任務,其主要職貢是負責發(fā)展分析監(jiān)測技術、協(xié)助質(zhì)量管理、迸行技術指導、解決疑難分析問題、驗證新的分析方法及技術等。
實際上,絕大部分樣品采集及分析任務是由遍布全國各地的環(huán)境工程單位及環(huán)境分析實驗室承擔,這些環(huán)境分析實驗室及工程單位形成了強大的環(huán)境分析市場。
結論
2015年美國整個環(huán)境監(jiān)測市場的收入約為17億美元,凈利潤約1.567億美元,近5年的平均增長率約2.0%;
美國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)目前較為分散,行業(yè)內(nèi)沒有巨型環(huán)境監(jiān)測公司,排名前五位的公司大約占有整個市場份額的10.0%;
推動行業(yè)發(fā)展的關鍵性因素主要包括建筑業(yè)、工業(yè)、生產(chǎn)指數(shù)、監(jiān)管及消費支出;
預計行業(yè)年收入增長率將會在3.2%左右,2020年將會達到 20億美元。
凈利潤約占營業(yè)總收入的9.3%,隨著進入該行業(yè)公司數(shù)目的增加,利潤率將由于價格競爭而普遍減少。