渤海股份4月21日晚間公告，公司擬15.75元/股非公開發(fā)行不超過8870萬股，募集資金總額14億元，用于收購嘉誠環(huán)保55%股權(quán)、償還銀行貸款及補充流動資金。公司股票將于4月22日開市起復(fù)牌。

　　嘉誠環(huán)保100%股權(quán)預(yù)評估值為145000萬元，本次公司擬收購其55%股權(quán)，對應(yīng)價值為79750萬元。其中換股方式收購李華青、石家莊合力投資咨詢中心合計持有的嘉誠環(huán)保22.55%股權(quán)，以現(xiàn)金47052.5萬元收購嘉誠環(huán)保32.45%股權(quán)。

嘉誠環(huán)保在污水處理領(lǐng)域具備較強的客戶基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)渠道、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢和競爭實力，并符合上市公司的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，能夠與上市公司既有水務(wù)類主業(yè)產(chǎn)生較強的協(xié)同效應(yīng)。

　　本次非公開發(fā)行募集資金中擬使用33490萬元歸還全資子公司天津市濱海水業(yè)集團有限公司銀行借款。剩余募集資金扣除本次發(fā)行費用后凈額用于補充公司流動資金。

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金擬部分用于償還銀行貸款和補充公司流動資金，募集資金到位后將有助于公司優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、減少財務(wù)費用，在一定程度上提升公司的盈利水平，并有效降低財務(wù)風(fēng)險，提高公司抵御風(fēng)險的能力。

 

渤海股份擬定增14億元 加碼污水處理業(yè)務(wù)

2015年04月21日   作者：陳天弋來源： 采編：東方財富網(wǎng)