復(fù)潔環(huán)保2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

　　一、報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明

(一)主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

 

復(fù)潔環(huán)保是一家專注于污泥等物料脫水干化與固液分離、惡臭污染物及揮發(fā)性有機污染物凈化的高端裝備制造企業(yè)、國家專精特新“小巨人”企業(yè)、上海市科技小巨人企業(yè)，成立于2011年，總部位于上海。2020年8月17日，公司在上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行上市，成為國內(nèi)首家以污泥處理為主營業(yè)務(wù)的科創(chuàng)板上市企業(yè)。公司的發(fā)展以“創(chuàng)新”為根本，愿景是成為全球節(jié)能低碳高端裝備領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，為生態(tài)文明和美麗中國建設(shè)作出更大的貢獻。

 

復(fù)潔環(huán)保作為我國污泥處理處置、工業(yè)固廢與特種物料固液分離、廢氣凈化領(lǐng)域的先行者，同時也是相關(guān)行業(yè)及團體標(biāo)準(zhǔn)制定的倡導(dǎo)者與積極參與者，擁有具有自主知識產(chǎn)權(quán)的低溫真空脫水干化一體化技術(shù)和廢氣凈化系列技術(shù)等核心技術(shù)，并具備相關(guān)核心部件的生產(chǎn)制造能力，已成為國內(nèi)在市政與工業(yè)污泥脫水干化減量領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先、有重大影響力的知名企業(yè)。

 

公司主營業(yè)務(wù)是為城鎮(zhèn)和工業(yè)（園區(qū)）污水處理廠（站）提供污泥脫水干化及廢氣凈化技術(shù)裝備及服務(wù)，集高端節(jié)能環(huán)保技術(shù)與裝備的研發(fā)、設(shè)計、制造、集成、安裝與運維服務(wù)為一體；同時，依托核心技術(shù)，公司業(yè)務(wù)逐步向工業(yè)固廢與特種物料固液分離、節(jié)能降碳領(lǐng)域拓展。

 

1.低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備

 

低溫真空脫水干化一體化裝備主要針對污泥等難處理的物料以及要求濾餅含水率低的物料進行固液分離，可廣泛應(yīng)用于市政與工業(yè)污泥的脫水干化，以及石油化工、煤炭、食品、制藥、有色、輕工等行業(yè)固廢或特種物料的固液分離。

 

截至報告期末，該裝備已成功應(yīng)用于國內(nèi)市政、工業(yè)領(lǐng)域50余項污泥、特種物料脫水干化項目，承接項目污泥處理設(shè)施設(shè)計處理能力總規(guī)模超144萬噸/年，相比傳統(tǒng)工藝，每年可減少碳排放超4.5萬噸。

 

2.廢氣凈化成套技術(shù)裝備

 

針對市政惡臭氣體和工業(yè)揮發(fā)性有機廢氣的治理難題，公司擁有包括活性氧離子凈化、生物濾池凈化、復(fù)合物化凈化、分子捕集催化氧化等系列廢氣凈化技術(shù)與成套裝備，能夠面向以上海地方標(biāo)準(zhǔn)為代表的全國一系列嚴格的排放標(biāo)準(zhǔn)，提供從密閉-收集-輸送-處理-排放的廢氣處理全流程解決方案。目前，公司承接項目的廢氣處理設(shè)施總處理能力已超過770萬立方米/小時，對難降解的惡臭污染物及揮發(fā)性有機污染物進行了有效治理與污染減排，取得了顯著的環(huán)境和經(jīng)濟效益。

 

3.節(jié)能降碳技術(shù)裝備與服務(wù)

 

“碳達峰、碳中和”是國家中長期發(fā)展的重要戰(zhàn)略，為積極響應(yīng)國家“雙碳”目標(biāo)，公司大力推進向節(jié)能降碳技術(shù)與裝備領(lǐng)域的布局，以助力實現(xiàn)碳達峰和碳中和為己任。

 

(1)高溫水源熱泵技術(shù)裝備

 

為進一步實現(xiàn)以高效、節(jié)能、低碳、經(jīng)濟方式對污泥進行減量化、無害化處理，公司在深入調(diào)研污水廠廠內(nèi)用熱需求和已有水源熱泵技術(shù)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新開發(fā)高溫水源熱泵技術(shù)裝備，通過吸收污水廠的中水顯熱用于污泥低溫真空脫水干化，實現(xiàn)85℃高溫供水，對污水廠低品位余熱進行高效利用，實現(xiàn)了從污水廠內(nèi)獲取污泥干化熱能的技術(shù)突破，促進了污水資源化、能源化。

 

以高溫水源熱泵技術(shù)為核心的節(jié)能技術(shù)裝備在進一步提升公司主營業(yè)務(wù)核心技術(shù)產(chǎn)品市場競爭力的同時，有望在城鎮(zhèn)和工業(yè)領(lǐng)域分布廣泛的污水處理廠以及具備高溫余熱的工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)熱能綜合利用，開辟高溫水源熱泵等先進節(jié)能技術(shù)裝備應(yīng)用的獨立市場空間，為公司在節(jié)能低碳高端裝備的市場開拓注入新動力（300152）。

 

(2)碳資產(chǎn)管理

 

公司控股子公司捷碳科技是一家致力于為政企提供全面綠色低碳管理咨詢與服務(wù)，為企業(yè)提供低碳發(fā)展整體解決方案的國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有一支長期從事低碳咨詢和研究的專業(yè)隊伍，在綠色低碳管理咨詢與服務(wù)等方面具有豐富的運作經(jīng)驗和實力，擁有2項實用新型專利，21項軟件著作權(quán)。

 

捷碳科技的業(yè)務(wù)主要涵蓋碳咨詢、碳資產(chǎn)開發(fā)與交易（開發(fā)項目類別主要包括VCS、GS和PHCER）。截至本報告期末，捷碳科技在手項目（包含已簽發(fā)、正在申請和已簽待申請）共52個，其中24個VCS項目，3個GS項目和25個PHCER項目，發(fā)展前景良好。

 

(二)主要經(jīng)營模式

 

1.盈利模式

 

公司主要通過向用戶交付使用自主研發(fā)的低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備、廢氣凈化成套技術(shù)裝備，以及提供相關(guān)的備品配件銷售、運營服務(wù)、維保服務(wù)等，以獲取收入與合理利潤。

 

具體來看，公司的盈利模式分為三種：一是向客戶銷售低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備、廢氣凈化成套技術(shù)裝備，并提供工藝設(shè)計、核心部件制造、安裝調(diào)試等服務(wù)，這是公司主要收入來源；二是為使用低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備、廢氣凈化成套技術(shù)裝備的客戶，提供常年的運維服務(wù)（人工、備品備件）；三是為客戶提供污泥處理服務(wù)和解決方案，主要包括存量污泥治理服務(wù)（如上海老港暫存污泥處理服務(wù)項目，按照合同約定總量和服務(wù)期限，在相應(yīng)期間的污泥處理量確認收入）；污泥BOT項目（如廣州市凈水有限公司大觀凈水廠污泥干化處理服務(wù)項目，為BOT模式，運營期分10年確認收入）；合同能源服務(wù)（通過與客戶簽訂節(jié)能服務(wù)合同，以高溫水源熱泵為核心手段，為客戶解決供熱需求，提供包括：能源審計、項目設(shè)計、設(shè)備采購、工程施工、設(shè)備安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)、節(jié)能量確認和保證等一整套的節(jié)能服務(wù)，并從客戶進行節(jié)能改造后獲得的節(jié)能效益中收回投資和取得利潤的一種商業(yè)模式）。

 

2.研發(fā)模式

 

公司緊密聚焦污泥處理處置、工業(yè)固廢與特種物料固液分離、惡臭與揮發(fā)性有機廢氣凈化、節(jié)能降碳高新技術(shù)裝備等領(lǐng)域，以“自主創(chuàng)新”為根本，通過自主立項，持續(xù)開展各項研發(fā)任務(wù)，形成主要核心技術(shù)與產(chǎn)品；同時，公司積極借助產(chǎn)-學(xué)-研合作等方式，先后與同濟大學(xué)、上海城市水資源開發(fā)利用國家工程研究中心有限公司、上海建筑科學(xué)研究院、寧夏神耀科技有限公司等高校、院所、企業(yè)開展合作研發(fā)，圍繞污泥資源化、新型環(huán)保材料、物料固液分離、污水污泥減污降碳協(xié)同增效等主題進行關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，并積極進行成果轉(zhuǎn)化及工程示范，取得了良好成效。

 

在污泥處理處置領(lǐng)域，首先，公司對低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備等進行持續(xù)優(yōu)化，進一步降低能耗及運營成本，設(shè)備的安全性、可靠性、智能化水平不斷提高，節(jié)能環(huán)保降碳指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化，并針對煤化工、鋰電等固液分離領(lǐng)域特定的市場需求，進行工藝的升級和改進；其次，在脫水干化的預(yù)處理工序——污泥調(diào)理調(diào)質(zhì)等環(huán)節(jié)，公司積極開發(fā)系列新型藥劑，以靈活應(yīng)對污泥泥質(zhì)的地域、季節(jié)、行業(yè)變化；最后，在污泥處理處置的末端——污泥干化產(chǎn)物以及污泥熱化學(xué)處理后殘渣的處置與利用環(huán)節(jié)，公司發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研合作優(yōu)勢，面向多元化途徑，積極推動末端產(chǎn)物的資源化利用。

 

3.營銷及銷售模式

 

根據(jù)公司所處行業(yè)特點，公司的銷售模式主要為自主銷售，通過參加公開招標(biāo)和競爭性談判等方式獲取訂單。

 

公司銷售部負責(zé)營銷管理工作。公司銷售人員負責(zé)市場開拓，獲取項目信息，邀請客戶參觀公司建設(shè)的項目，技術(shù)人員根據(jù)客戶具體情況設(shè)計方案，客戶對方案進行具體論證并確定方案，公司投標(biāo)并中標(biāo)后與客戶簽訂銷售合同，根據(jù)銷售合同要求執(zhí)行采購和生產(chǎn)任務(wù)，嚴格按照合同約定完成各個階段的項目任務(wù)，同時按完成任務(wù)的時間節(jié)點確認收入。

 

4.采購模式

 

公司采購部負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、評估、維護，采購合同簽訂及采購合同管理等。除核心部件自主生產(chǎn)外，其余外購設(shè)備根據(jù)公司技術(shù)要求委托供應(yīng)商定制化生產(chǎn)。一般情況下，公司的采購均按照銷售、生產(chǎn)訂單進行采購，當(dāng)預(yù)計主要原材料價格將發(fā)生重大變化，公司認為會對公司產(chǎn)生重大影響時，采購部提出申請并經(jīng)管理層審核通過后，可以提前采購部分原材料進行儲備。

 

公司已建立了合格供應(yīng)商名錄，采購部、工程技術(shù)部通過市場調(diào)研、實地考察、工廠監(jiān)造和出廠驗收等方式，對供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、供貨周期、價格、售后服務(wù)及時性等多方面實行年度考核，優(yōu)勝劣汰，定期更新合格供應(yīng)商名錄，不斷提高供應(yīng)商品質(zhì)管理。

 

5.生產(chǎn)或服務(wù)模式

 

公司主要生產(chǎn)或服務(wù)模式典型流程可分為項目信息收集與評估、招投標(biāo)、合同簽訂、工藝設(shè)計、物資采購、核心設(shè)備制造、安裝調(diào)試、運維服務(wù)八個階段。

 

公司產(chǎn)品性質(zhì)和市場特性決定了公司的銷售和生產(chǎn)采取“以銷定產(chǎn)”的模式，根據(jù)客戶的具體要求以及客戶的實際狀況進行訂單式生產(chǎn)。公司銷售部門與客戶簽訂銷售合同后，由項目管理部負責(zé)合同的執(zhí)行。項目管理部根據(jù)合同及客戶需求制定項目實施計劃，工程技術(shù)部根據(jù)合同、客戶需求及項目實施計劃完成相關(guān)設(shè)計工作并制定采購清單和技術(shù)要求，裝備制造中心根據(jù)項目實施計劃安排核心部件及相關(guān)配件的生產(chǎn)，采購部根據(jù)合同、采購清單和技術(shù)要求完成外購設(shè)備的采購，項目管理部負責(zé)設(shè)備到貨、安裝調(diào)試、驗收交付等工作，確保滿足客戶的需求。公司也會根據(jù)市場預(yù)測、生產(chǎn)能力和庫存狀況生產(chǎn)少量通用配件，以提高交貨速度，并充分利用生產(chǎn)能力，提高設(shè)備利用率。

 

所有產(chǎn)品的安裝服務(wù)工作采取外包給具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)，公司完成項目設(shè)計、安裝指導(dǎo)、調(diào)試等工作，最終交付客戶使用，并提供后續(xù)運維服務(wù)。

 

(三)所屬行業(yè)情況

 

1.行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點、主要技術(shù)門檻

 

(1)公司所屬行業(yè)

 

根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)為“C35專用設(shè)備制造業(yè)”中的“環(huán)境保護專用設(shè)備制造（C3591）”；根據(jù)國家統(tǒng)計局印發(fā)的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》（國家統(tǒng)計局令第23號），公司屬于“7.2先進環(huán)保產(chǎn)業(yè)”項下的“7.2.1環(huán)境保護專用設(shè)備制造”；根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為“C35專用設(shè)備制造業(yè)”。

 

(2)污泥處理處置行業(yè)概況

 

1)全面加強生態(tài)環(huán)境保護背景下，污泥處理處置市場需求逐年加速遞增

 

近年來，隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐漸完善，城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)得到了迅速發(fā)展，水環(huán)境治理也取得了顯著成效。但同時，在污水處理時大量產(chǎn)生的污泥卻沒有完全得到有效的處理處置，對環(huán)境造成極大危害，逐漸成為制約我國生態(tài)文明建設(shè)進一步向好的薄弱環(huán)節(jié)。2022年全國“兩會”期間，全國人大代表提交了《關(guān)于推進城鎮(zhèn)污水處理廠污泥有效處理處置的建議》，建議開展污泥處理處置效果評估，制定污泥處理處置專項規(guī)劃和行動計劃，并拿出政策支持和資金保障污泥資源化利用工作，污泥問題也連續(xù)兩年成為全國“兩會”關(guān)注的焦點。

 

目前，污泥問題已成為國內(nèi)污水處理廠的“心腹大患”。核心原因在于，過去國內(nèi)污水處理廠的建設(shè)過程中，普遍存在“重水輕泥”的現(xiàn)象，污水處理設(shè)施建設(shè)很快，但污泥處置設(shè)施大幅滯后，隨著國內(nèi)生態(tài)環(huán)境水平的日漸提升，面臨污水處理廠產(chǎn)生的大量污泥，如何對其進行安全、規(guī)范的處理處置，實現(xiàn)污泥的減量化、無害化、穩(wěn)定化、資源化，已成為污水廠面臨的重大難題，并為污水處理行業(yè)帶來了巨大的壓力和考驗。

 

據(jù)住建部統(tǒng)計，截至2021年底，全國城鎮(zhèn)累計建成運行污水處理廠4,592座。近年來，隨著我國污水處理率和排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，污泥產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年快速增長趨勢。住建部2022年10月發(fā)布的《2021年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》表明，2021年全國城市及縣城污水廠產(chǎn)生的污泥量已突破8,109萬噸（以含水率80%計），繼續(xù)保持逐年增長的趨勢。目前，我國污水處理規(guī)模已位居世界第一，但相較于污水處理，污泥處理處置的能力和水平嚴重滯后，環(huán)境風(fēng)險凸顯，形勢十分嚴峻。

 

2)通過脫水干化實現(xiàn)污泥減量，已成為污泥處理處置的必要環(huán)節(jié)和重要基礎(chǔ)

 

污泥是污水、廢水處理過程中產(chǎn)生的一種呈膠狀液態(tài)的物質(zhì)，集聚了污水中30-50%的有機污染負荷，并富含大量不同形態(tài)的水分。污泥的有機物含量高，有機物種類復(fù)雜，泥質(zhì)波動性大，且含有重金屬、寄生蟲卵等復(fù)合型污染物，脫水性能差，且二次污染風(fēng)險高，目前已成為全球固液分離領(lǐng)域公認的最難處理的物料之一。

 

污泥的減容減量，需要根據(jù)不同含水率的污泥特性選擇相應(yīng)的處理技術(shù)，進而得到不同含水率的污泥產(chǎn)物。常見的單元處理技術(shù)主要包括污泥濃縮、污泥預(yù)處理（調(diào)理調(diào)質(zhì)）、污泥（深度）機械脫水、污泥（熱）干化等。

 

當(dāng)前，國內(nèi)城鎮(zhèn)污泥的處理處置已成為一項全社會亟待正視與解決的突出環(huán)境問題，特別是污泥的減量化、無害化迫在眉睫。基于我國國情開展的多年實踐表明，某些污泥處理處置技術(shù)路線的應(yīng)用，導(dǎo)致占用大量土地資源、造成二次污染、污泥處理產(chǎn)物出路不暢等問題，不僅沒有實現(xiàn)污泥問題的解決，還產(chǎn)生了新的問題和隱患，甚至通過中央和地方開展的生態(tài)環(huán)境保護督察，發(fā)現(xiàn)了諸多違法違規(guī)處理處置污泥的典型案例。因此，近年來尤其是“十三五”以來，在國家和地方陸續(xù)出臺的政策規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)的引導(dǎo)下，國內(nèi)東部城市、中西部大中城市以及其他有條件城市加快壓減污泥填埋規(guī)模、積極推進污泥減量化、無害化，尤其是位于相對發(fā)達但土地緊缺的華東、華南地區(qū)部分一、二線城市，在污泥處理處置領(lǐng)域已逐步形成了“污泥脫水干化+焚燒”“污泥厭氧消化+沼渣脫水干化+土地利用”等技術(shù)路線，建成投產(chǎn)了諸多示范工程和標(biāo)桿項目，取得了良好的經(jīng)濟和環(huán)境效益。其中，污泥的脫水干化已成為污泥處理主流技術(shù)路線的必要環(huán)節(jié)和重要基礎(chǔ)。

 

3)污泥處理處置費用標(biāo)準(zhǔn)的逐年提升，成為行業(yè)發(fā)展的重大實質(zhì)性利好

 

我國過去長期“重水輕泥”，嚴重制約了污泥處理處置總體水平的提高，而發(fā)達國家經(jīng)過多年發(fā)展，污泥處理處置費用已普遍達到或超過污水廠總運行費用的50%。隨著近年來國家和地方各類政策、法規(guī)、規(guī)劃的陸續(xù)出臺，“泥水并重”的態(tài)勢正逐步形成，污泥處理處置費用的標(biāo)準(zhǔn)也呈現(xiàn)逐年提升的趨勢。

 

2018年國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見》提出，城鎮(zhèn)污水處理收費標(biāo)準(zhǔn)要補償污水處理和污泥無害化處置的成本并合理盈利。2020年國家發(fā)改委《關(guān)于完善長江經(jīng)濟帶污水處理收費機制有關(guān)政策的指導(dǎo)意見》明確：污水處理成本包括污水處理設(shè)施建設(shè)運營和污泥無害化處置成本。長江經(jīng)濟帶11省市要根據(jù)形勢發(fā)展，按照長江水污染防治目標(biāo)要求，考慮污水排放標(biāo)準(zhǔn)提升和污泥無害化處置等成本合理增加因素。2021年2月，國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》，2021年6月，國家發(fā)改委、住建部聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》提出：各地要按照覆蓋污水處理設(shè)施正常運營和污泥處置成本并合理盈利的原則，合理制定污水處理費標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)當(dāng)?shù)厮�污染防治目�?biāo)要求，考慮污水排放標(biāo)準(zhǔn)提升和污泥處置等成本合理增加因素動態(tài)調(diào)整。2022年9月，國家發(fā)展改革委、住建部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)的《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》提出：完善污水處理費動態(tài)調(diào)整機制，污水處理費應(yīng)覆蓋污水處理設(shè)施正常運營和污泥處理成本并有一定盈利，鼓勵采用政府購買服務(wù)方式推動污泥無害化處理和資源化利用，推動建立與污泥無害化穩(wěn)定化處理效果掛鉤的按效付費機制。

 

上述要求已逐步在近年來新建的污泥處理處置項目中得到了貫徹落實，為今后廣大污水處理廠加大污泥處理處置設(shè)施的投資力度提供了現(xiàn)實動力。

 

4)近年來國家、地方相繼出臺的環(huán)保政策與規(guī)劃，為污泥脫水干化減量釋放巨大市場空間

 

2021年3月13日，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》發(fā)布，明確提出“堅持綠水青山就是金山銀山理念，堅持尊重自然、順應(yīng)自然、保護自然，堅持節(jié)約優(yōu)先、保護優(yōu)先、自然恢復(fù)為主，實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，完善生態(tài)文明領(lǐng)域統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制，構(gòu)建生態(tài)文明體系，推動經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，建設(shè)美麗中國”的要求。近年來，國家和地方持續(xù)出臺多項政策規(guī)劃，對污泥處理處置行業(yè)的發(fā)展發(fā)揮積極推動作用。

 

a)國家政策層面

 

2021年2月，國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》提出加快建設(shè)污泥無害化資源化處置設(shè)施。

 

2021年3月，全國人大通過的《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》明確要求推廣污泥集中焚燒無害化處理，城市污泥無害化處置率達到90%。

 

2021年6月，國家發(fā)改委、住建部發(fā)布的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》全文中31次提到污泥，“泥水并重”態(tài)勢日趨明朗；東部城市、中西部大中城市、其他有條件城市加快壓減污泥填埋規(guī)模、積極推進污泥資源化；土地資源緊缺的大中城市推廣采用生物質(zhì)利用+焚燒、干化+土地利用處置模式。

 

2022年2月，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，其中指出，2025年國內(nèi)城市污泥無害化處置率達到90%，重點推動市政污泥處置與垃圾焚燒等有效銜接，提升協(xié)同處置效果。

 

2022年6月，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委等七部門聯(lián)合印發(fā)的《減污降碳協(xié)同增效實施方案》明確提出要推廣污水處理廠污泥沼氣熱電聯(lián)產(chǎn)及水源熱泵等熱能利用技術(shù)；提高污泥處置和綜合利用水平。

 

2022年6月，國家發(fā)展改革委《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案的通知》指出：推進生活污水治理廠網(wǎng)配套、泥水并重，推廣污泥集中焚燒無害化處理，推進污水污泥資源化利用。

 

2022年7月，住建部、國家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的通知》指出：提升污泥無害化處置和資源化利用水平，在土地資源緊缺的大中型城市鼓勵采用“生物質(zhì)利用+焚燒”處置模式，將垃圾焚燒發(fā)電廠、燃煤電廠、水泥窯等協(xié)同處置方式作為污泥處置的補充。到2025年，地級及以上城市污泥無害化處置率提升至95%。

 

2022年9月，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》，強調(diào)泥水共治、因地制宜，以污泥無害化處理為核心，以資源化利用為導(dǎo)向，落實建管并舉，完善全流程管理體系�！段勰酂o害化處理和資源化利用實施方案》是國家層面首次針對污泥出臺的方案，填補了該領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)配套政策的空白，從處理路徑、設(shè)施規(guī)劃、空間布局等角度將污泥無害化處理和資源化利用納入城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施整體布局，為“泥水并重”提供了堅實支撐�！段勰酂o害化處理和資源化利用實施方案》提出，到2025年，全國新增污泥（含水率80%的濕污泥）無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬噸/天，城市污泥無害化處置率達到90%以上，地級及以上城市達到95%以上。

 

2023年1月，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于推進建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)和管理的實施方案》提出：鼓勵將生活污水處理廠產(chǎn)生的污泥經(jīng)無害化處理符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)后，就近就地用于土地改良、荒地造林、苗木撫育、園林綠化等。探索開展污泥中有機質(zhì)和氮磷等營養(yǎng)物質(zhì)資源回收利用。

 

b)地方政策層面

 

以上海、江蘇等為代表的長三角地區(qū)和以廣東為代表的珠三角地區(qū)，不僅是我國經(jīng)濟發(fā)展的龍頭，也在城鎮(zhèn)污水處理能力和污泥產(chǎn)量方面排名全國前列，近年來，在國家有關(guān)行業(yè)政策的引導(dǎo)下，上海、廣東、江蘇等地持續(xù)推進城鎮(zhèn)污水污泥處理設(shè)施的建設(shè)，并密集出臺了地方性的污泥處理處置的規(guī)劃或規(guī)范，對國家污泥處理處置任務(wù)目標(biāo)的完成和污泥處理處置技術(shù)的進步和未來發(fā)展方向起到了良好的引導(dǎo)作用。

 

上海、廣東、江蘇等地近年來陸續(xù)出臺了《上海市排水“十四五”規(guī)劃》《廣東省城鎮(zhèn)生活污水處理“十四五”規(guī)劃》《江蘇省“十四五”生態(tài)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》等文件，規(guī)劃至“十四五”末，上述地區(qū)新增污泥處理處置設(shè)施規(guī)模不少于9,000噸/天（按含水率80%計）。2023年1月，上海市印發(fā)《上海市減污降碳協(xié)同增效實施方案》，明確指出推廣水源熱泵等熱能利用技術(shù)，提高污泥處置和綜合利用水平。隨著相關(guān)規(guī)劃的相繼出臺，為重點地區(qū)污泥處理處置釋放了巨大的市場空間。

 

同時，在長三角、珠三角等發(fā)達地區(qū)的引領(lǐng)下，污水處理能力與污泥產(chǎn)量排名全國前列的其他主要地區(qū)陸續(xù)出臺了地方城鎮(zhèn)污水處理或排水規(guī)劃，對污泥處理設(shè)施的建設(shè)都進行了詳細規(guī)劃，市場空間可觀。其中《成都市“十四五”水務(wù)發(fā)展規(guī)劃》提出：十四五期間新增生活污泥日處置能力2,150噸。污泥無害化率達95%�！吨貞c市城鎮(zhèn)生活污泥無害化處置“十四五”規(guī)劃（2021—2025年）》指出：十四五期間生活污泥無害化處理處置能力從5,837噸/天提升至6,710噸/天。

 

綜上，行業(yè)與技術(shù)需求、費用標(biāo)準(zhǔn)、政策規(guī)劃三管齊下，在釋放污泥處理處置未來市場空間的同時，提出了污泥在污水廠內(nèi)實現(xiàn)脫水干化減量、實現(xiàn)水泥氣同步治理、綠色低碳、節(jié)能循環(huán)、環(huán)境友好、智慧高效等一系列目標(biāo)要求，為行業(yè)技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)品與服務(wù)的供給指明了方向。

 

(3)廢氣凈化行業(yè)概況

 

1)惡臭污染物治理已成為城市環(huán)保工作重點之一

 

惡臭污染物是指一切刺激嗅覺器官引起人們不愉快及損壞生活環(huán)境的氣體物質(zhì)，主要產(chǎn)生于水污染治理（包括污水處理、污泥處理、配套泵站）、固廢處理（如垃圾處理）、工業(yè)廢氣、公共建筑等多個行業(yè)，具有廣泛性和多樣性的特點。

 

惡臭污染物中的芳香族化合物，如苯、甲苯等具有致癌、致畸和致突變作用。惡臭污染物與揮發(fā)性有機污染物等組成的廢氣，已成為公眾最關(guān)注的環(huán)境問題之一。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部全國環(huán)保舉報管理平臺統(tǒng)計，2020年“全國生態(tài)環(huán)境信訪投訴舉報管理平臺”接到惡臭/異味投訴舉報為9.8萬件，占全部環(huán)境問題投訴舉報件數(shù)的22.1%，其中城鎮(zhèn)污水處理廠惡臭污染物投訴案例呈上升趨勢，部分污水處理廠被新建居住區(qū)或商業(yè)區(qū)包圍，又因為工藝落后存在臭氣散逸的情況，成為城市中重要惡臭污染源。

 

2)產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在旺盛需求，行業(yè)集中度不高

 

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部《2021年中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報》顯示：2021年，全國環(huán)境污染治理投資總額為9491.8億元，其中工業(yè)廢氣治理設(shè)施運行費用為2222.0億元。隨著大氣污染防治要求的提高，大氣污染防治逐漸進入細分領(lǐng)域，惡臭污染催生的治理、監(jiān)測和監(jiān)管等領(lǐng)域的市場空間有望達到千億量級，市場需求旺盛。

 

我國惡臭污染物治理與污水處理，脫硫、除塵等相比仍處于初級階段，從事惡臭污染物治理數(shù)百家企業(yè)多為2002年之后成立，行業(yè)集中度不高，市場競爭激烈。

 

3)國家標(biāo)準(zhǔn)體系的不斷完善，促進了行業(yè)持續(xù)發(fā)展

 

由于惡臭污染及揮發(fā)性有機污染物的社會危害性，《全國生態(tài)保護“十三五”規(guī)劃綱要》《環(huán)境保護法》和《中華人民共和國大氣污染防治法》均將惡臭污染、揮發(fā)性有機污染物列為重點污染防治對象，《國家環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中也將制、修訂惡臭污染及揮發(fā)性污染物的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)列入規(guī)劃�！蛾P(guān)于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》明確提出對現(xiàn)有污水處理廠進行擴容改造及惡臭治理。

 

除國家標(biāo)準(zhǔn)《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB14554-93）外，以上海、天津、山東為代表的發(fā)達地區(qū)不斷提升廢氣排放地方標(biāo)準(zhǔn)，如《惡臭（異味）污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB31/1025-2016）、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB31/933-2015）、《城鎮(zhèn)污水處理廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB31/982-2016）、《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB12/059-2018）等。這些標(biāo)準(zhǔn)的相繼出臺與實施，促進了廢氣凈化技術(shù)水平和治理效果的顯著提升，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

 

4)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢

 

惡臭污染物，按作用機理不同，解決方法可分為密封法、稀釋法、掩蔽法和凈化法四大類。凈化法作為最徹底的解決措施，主要是對收集的惡臭氣體采用吸附法、化學(xué)法、生物法和催化氧化等技術(shù)進行處理。

 

惡臭污染處理技術(shù)的選擇，要根據(jù)惡臭物質(zhì)的來源、濃度、性質(zhì)及處理要求決定。但由于惡臭物質(zhì)的非單一性和復(fù)雜性，單一的惡臭處理技術(shù)很難達到預(yù)期的處理效果，因此需要將各種技術(shù)進行組合，形成復(fù)合型惡臭污染物處理技術(shù)工藝，從單一的處理單元發(fā)展為多種技術(shù)組合式應(yīng)用。目前，在我國生物濾池、催化氧化凈化技術(shù)裝備等系列高效廢氣復(fù)合凈化技術(shù)裝備在廢氣凈化領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，已成為本領(lǐng)域的主流工藝環(huán)節(jié)。

 

(4)“碳達峰、碳中和”目標(biāo)驅(qū)動碳市場穩(wěn)步發(fā)展

 

黨的十八大以來，國家把綠色低碳和節(jié)能減排擺在突出位置，建立并實施能源消耗總量和強度雙控制度，有力促進我國能源利用效率大幅提升和二氧化碳排放強度持續(xù)下降。各行業(yè)逐步完善能耗雙控制度，優(yōu)化完善調(diào)控方式，加強碳排放雙控基礎(chǔ)能力建設(shè)，健全碳排放雙控各項配套制度，為建立和實施碳排放雙控制度積極創(chuàng)造條件。

 

2023年3月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《投資項目可行性研究報告編寫大綱及說明的通知》指出：可研編制應(yīng)闡述項目與碳達峰碳中和等重大政策目標(biāo)的符合性。分析擬建項目能耗、碳排放強度和污染減排指標(biāo)控制要求。對于高耗能、高排放項目，預(yù)測并核算碳排放總量和強度，提出項目碳排放控制方案，明確擬采取減少碳排放的路徑與方式。

 

2023年4月，國家標(biāo)準(zhǔn)委、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等部門發(fā)布《碳達峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》指出：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運行減碳領(lǐng)域重點制修訂城市基礎(chǔ)設(shè)施低碳建設(shè)、城鎮(zhèn)住宅減碳、低碳智慧園區(qū)建設(shè)、農(nóng)房低碳改造、綠色建造、污水垃圾資源化利用、海水淡化等標(biāo)準(zhǔn)，建筑廢物循環(huán)利用設(shè)備、空氣源熱泵設(shè)備等標(biāo)準(zhǔn)，以及面向節(jié)能低碳目標(biāo)的通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、通信機房等信息通信基礎(chǔ)設(shè)施的工程建設(shè)、運維、使用計量、回收利用等標(biāo)準(zhǔn)。

 

2023年5月，生態(tài)環(huán)境部召開擴大全國碳市場行業(yè)覆蓋范圍專項研究啟動會。7月，鋼鐵、石化、建材行業(yè)相繼召開會議，就納入全國碳市場相關(guān)事宜進行討論。

 

2023年7月，生態(tài)環(huán)境部就《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》公開征求意見，溫室氣體自愿減排交易是通過市場機制推動控制和減少溫室氣體排放，助力實現(xiàn)碳達峰碳中和目標(biāo)的重要政策手段，有利于鼓勵更廣泛的行業(yè)、企業(yè)參與溫室氣體減排行動，支持可再生能源、林業(yè)碳匯、甲烷減排、節(jié)能增效等對減碳增匯有重要貢獻的項目發(fā)展。全國溫室氣體自愿減排交易市場啟動后，各類社會主體可以按照項目方法學(xué)等技術(shù)規(guī)范要求，自主自愿開發(fā)溫室氣體減排項目，項目產(chǎn)生的減排效果經(jīng)過科學(xué)方法量化核證后，可在市場出售并獲取相應(yīng)的減排貢獻收益。該管理辦法的出臺，意味著暫停6年之久的國內(nèi)CCER市場即將重啟。

 

據(jù)花旗銀行測算，2022年全球自愿碳市場（VCM）規(guī)模已達20億美元，至2030年將達50-500億美元。上海環(huán)境（601200）能源交易所數(shù)據(jù)顯示，全國碳市場第一個履約季的換手率大約2%；截至2023年7月5日，全國碳市場累計交易量達到2.38億噸，交易額近109億元。據(jù)北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心發(fā)布的《中國碳市場回顧與展望（2022）》預(yù)計，完成電力、石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、航空八大行業(yè)覆蓋之后，全國碳市場的配額總量有可能會從目前的45億噸擴容至70億噸，覆蓋我國二氧化碳排放總量的60%左右。按照目前的碳價水平，到2030年碳達峰時，累計交易額有望達到1000億元。

 

綜上，在國家積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、污染治理、生態(tài)保護、應(yīng)對氣候變化的大背景下，經(jīng)濟社會將進一步全面發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型，節(jié)能降碳技術(shù)與裝備將得到更大空間市場與發(fā)展機遇。

 

(5)主要技術(shù)門檻

 

1)污泥脫水干化一體化

 

城鎮(zhèn)污泥組分復(fù)雜，固液分離難度大，傳統(tǒng)的“兩段式”污泥脫水干化工藝通過污泥脫水設(shè)備（包括帶式壓濾機、離心脫水機、板框壓濾機等）和污泥干化設(shè)備（包括槳葉干化機、圓盤干化機、流化床干化機、帶式干化機等）聯(lián)用對污泥進行處理，以實現(xiàn)污泥減量，但由于兩類設(shè)備在技術(shù)原理、工藝流程、設(shè)備結(jié)構(gòu)等方面均有顯著差距，難以通過將二者組合成一體的方式，實現(xiàn)流程短、效率高、占地小、污染低等技術(shù)優(yōu)勢，因而只能選取某一類特定設(shè)備作為基礎(chǔ)，聚焦關(guān)鍵技術(shù)，開展創(chuàng)新研發(fā)。

 

多年以來，雖然國內(nèi)外行業(yè)內(nèi)多家知名企業(yè)均嘗試依托離心脫水機、帶式壓濾機、板框壓濾機等傳統(tǒng)機械脫水設(shè)備為主體，開發(fā)集脫水與干化功能于一體的先進固液分離裝備，但除復(fù)潔環(huán)保依托板框壓濾機這一具有最大化機械脫水能力的脫水設(shè)備自主研發(fā)成功并實現(xiàn)應(yīng)用外，其他均未實現(xiàn)市場化應(yīng)用，其主要技術(shù)門檻體現(xiàn)在一體化工藝和核心部件兩大方面，其中，一體化工藝需要攻克污泥驅(qū)水機制復(fù)雜、系統(tǒng)集成度高、工藝技術(shù)難度大等難題，而核心部件需要攻克耐高溫濾板綜合技術(shù)要求高，生產(chǎn)制造技術(shù)難度大等難題。

 

2)惡臭與揮發(fā)性有機廢氣凈化

 

隨著近年來我國污水處理廠和工業(yè)企業(yè)惡臭污染物與揮發(fā)性有機污染物治理領(lǐng)域排放標(biāo)準(zhǔn)的提升，行業(yè)發(fā)展得到持續(xù)關(guān)注，相關(guān)企業(yè)數(shù)量日益增加，廢氣“生物+物化”技術(shù)路線在細分領(lǐng)域已形成比較成熟的凈化工藝和工程應(yīng)用體系，其技術(shù)門檻主要體現(xiàn)在污染物識別、工藝設(shè)計、計算模擬、運行控制，以及關(guān)鍵材料等方面，例如惡臭污染物的精準(zhǔn)識別與控制、復(fù)合式廢氣處理工藝的改進與優(yōu)化、高效反應(yīng)器的創(chuàng)新設(shè)計、新型填料的開發(fā)等，同時需要通過各類技術(shù)的體系化運用與高效集成，方可在不同應(yīng)用場景下實現(xiàn)各類廢氣污染物的精準(zhǔn)控制與穩(wěn)定達標(biāo)。

 

3)高溫水源熱泵技術(shù)裝備

 

高溫水源熱泵是一種在少量電能或熱能的驅(qū)動下，利用污水廠達標(biāo)排放的中水等低品位熱源，借助壓縮機及其中制冷劑（冷媒）的相變，實現(xiàn)低位熱能向高位熱能轉(zhuǎn)移的一種節(jié)能低碳技術(shù)裝備。相較于常規(guī)水源熱泵一般只能制取不超過60℃的熱水，高溫水源熱泵通過技術(shù)創(chuàng)新、工藝升級以及零部件的優(yōu)化匹配，可以制取超過85℃的熱水，大大拓展了應(yīng)用領(lǐng)域，不僅可以應(yīng)用于污水處理廠污泥脫水干化供熱，還可滿足污水處理廠公共設(shè)施及污水處理廠周邊一定范圍內(nèi)民用、工業(yè)領(lǐng)域相關(guān)用戶的供熱需求，節(jié)能降碳綜合效益顯著，其技術(shù)門檻主要體現(xiàn)在壓縮機、換熱器、節(jié)流裝置等核心組件的設(shè)計、選型、生產(chǎn)制造、裝備系統(tǒng)設(shè)計與集成，以及系統(tǒng)運行監(jiān)測與控制等諸多方面，只有通過專業(yè)合理的設(shè)計、選型、制造、集成、控制，才能實現(xiàn)高溫水源熱泵的安全穩(wěn)定運行，保證高效、可靠的熱能轉(zhuǎn)換與利用。

 

2.公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

 

(1)污泥脫水干化領(lǐng)域

 

公司獨創(chuàng)的低溫真空脫水干化一體化技術(shù)，填補國內(nèi)外空白，從研究開發(fā)到應(yīng)用經(jīng)過多年市場檢驗，已成為由生態(tài)環(huán)境部2019年《國家先進污染防治技術(shù)目錄（水污染防治領(lǐng)域）》，工信部、科技部《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄（2017年版）》等多個國家鼓勵、支持和推動的關(guān)鍵技術(shù)與裝備目錄中污泥脫水干化領(lǐng)域入選的唯一技術(shù)。報告期內(nèi)，公司低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備獲評中國建筑節(jié)能協(xié)會清潔供熱產(chǎn)業(yè)委員會“2022年度綠色低碳突破性創(chuàng)新技術(shù)”

 

公司的核心技術(shù)裝備應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，應(yīng)用場景多元，已在國內(nèi)多項重大工程和高標(biāo)桿、高難度的危廢污泥減量項目中成功實現(xiàn)了推廣應(yīng)用。截至報告期末，已成功應(yīng)用于國內(nèi)市政、工業(yè)領(lǐng)域50余項污泥、特種物料脫水干化項目，包括鋰電、煤化工、半導(dǎo)體等領(lǐng)域，承接項目污泥處理設(shè)施設(shè)計處理能力總規(guī)模超144萬噸/年（超3,900噸/天）。其中在上海、廣州承接項目的污泥處理設(shè)施設(shè)計處理能力總規(guī)模已分別占上海、廣州污泥無害化處理設(shè)施規(guī)模的近25%。

 

(2)廢氣凈化領(lǐng)域

 

公司在該領(lǐng)域已承接了上百項污水處理廠和工業(yè)企業(yè)惡臭污染物與揮發(fā)性有機污染物廢氣處理項目，包括上海石洞口污水處理廠（擁有全球最大規(guī)模的一體化活性污泥法生物反應(yīng)池）提標(biāo)改造工程除臭提標(biāo)項目、上海竹園片區(qū)污泥處理處置擴建工程（上海市污泥集中處理三大片區(qū)之一的標(biāo)桿工程）除臭項目、上海石洞口污水處理廠污泥處理二期工程（國內(nèi)首個接收半干污泥的污泥焚燒工程）除臭項目、白龍港污水處理廠提標(biāo)改造工程除臭項目、浦西總線格柵井除臭改造工程項目、大寧汾西等10座泵站除臭系統(tǒng)達標(biāo)完善工程項目等多項上海市級重大工程項目，廢氣處理設(shè)施的總處理能力已超過770萬立方米/小時。

 

綜上，依托于核心裝備技術(shù)領(lǐng)先、安全節(jié)能等顯著優(yōu)勢，復(fù)潔環(huán)保真正實現(xiàn)了“水泥氣同步治理”，以實際行動創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益與環(huán)保效益，為重點發(fā)展地區(qū)市政和工業(yè)污水處理廠污泥大幅減量、廢氣深度凈化、區(qū)域環(huán)境治理、污染防治攻堅戰(zhàn)、中央環(huán)保督察等任務(wù)的順利實施做出了重要貢獻，有效助力落實國家“碳減排”“碳中和”的目標(biāo)，推動綠色可持續(xù)發(fā)展。

 

3.報告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)（300832）、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢

 

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，我國水務(wù)行業(yè)迎來了由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的新機遇與新挑戰(zhàn)。一方面，雙碳目標(biāo)下，污水處理廠節(jié)能降耗被提上日程，越來越多污水處理廠開始探索并開展光伏發(fā)電、水源熱泵、再生水回用等節(jié)能降耗技術(shù)；另一方面，國家出臺的關(guān)于污泥無害化處理和資源化利用的頂層設(shè)計方案，在優(yōu)化污泥處理結(jié)構(gòu)、加強污泥處理設(shè)施建設(shè)等方面進行了明確的部署，并提出了完善價費機制、拓寬融資渠道等保障手段，充分顯示了從“重水輕泥”到“泥水并重”的治理理念的轉(zhuǎn)變，行業(yè)對污泥處理處置的重視程度進一步加強。

 

面向未來，隨著我國經(jīng)濟企穩(wěn)向好，行業(yè)也迎來新的市場機遇，生態(tài)環(huán)保設(shè)施建設(shè)力度將持續(xù)加強，重點領(lǐng)域相關(guān)短板投資力度將不斷加大。

 

(1)緊抓市場機遇，促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。長江、黃河等大江大河的流域生態(tài)保護將成為行業(yè)新的熱點，智慧水務(wù)數(shù)字化進程也將持續(xù)推進，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)是水務(wù)行業(yè)發(fā)展的趨勢和方向，污水處理廠提標(biāo)改造仍是行業(yè)的重要市場領(lǐng)域。

 

(2)重點培育低碳技術(shù)，實現(xiàn)減污降碳協(xié)同增效。水源熱泵技術(shù)、污泥沼氣熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)、“光伏+”模式等一系列節(jié)能技術(shù)和服務(wù)模式將在更多的污水處理廠推廣應(yīng)用。

 

(3)關(guān)注縣城污水治理市場，助力縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)。國家提出要推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)，縣級的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也將迎來一波高潮，“十四五”時期黑臭水體治理范圍擴大到縣級城市，帶動縣域污水管網(wǎng)、污水處理廠升級改造、流域治理市場的可持續(xù)增長。

 

(4)污泥處理處置水平將獲得大幅提升，無害化和資源化實施力度將加強。進一步優(yōu)化處理結(jié)構(gòu)和加強設(shè)施建設(shè)，鼓勵回收利用營養(yǎng)物質(zhì)、焚燒灰渣建材化利用等，并鼓勵建立行業(yè)采信機制，暢通污泥資源化產(chǎn)品市場出路，污泥處理大市場即將來臨。

 

(5)重點關(guān)注國內(nèi)外大型企業(yè)及其供應(yīng)鏈的減排目標(biāo)，提供整體化解決方案。通過對接外資企業(yè)、國有企業(yè)以及大型民營企業(yè)，根據(jù)其減排目標(biāo)及履約要求，梳理具體需求，為客戶提供包括排放管理、方案設(shè)計、碳資產(chǎn)交易和節(jié)能設(shè)施更新改造等整體化一攬子雙碳解決方案。

 

(6)捕捉國內(nèi)外碳市場機會，實現(xiàn)資產(chǎn)組合多樣化。通過不斷研發(fā)、分析國內(nèi)外不同體系，開展多體系、多種類碳資產(chǎn)的研究、開發(fā)與銷售工作，豐富公司碳資產(chǎn)組合，更好地滿足客戶需求。

 

二、核心技術(shù)與研發(fā)進展

 

1.核心技術(shù)及其先進性以及報告期內(nèi)的變化情況

 

公司的核心技術(shù)是低溫真空脫水干化一體化技術(shù)、廢氣凈化系列技術(shù)以及節(jié)能降碳技術(shù)。

 

(1)低溫真空脫水干化一體化技術(shù)

 

我國城鎮(zhèn)污水廠污泥量大、質(zhì)差，在世界范圍內(nèi)十分罕見，國外既有的污泥處理處置理論及技術(shù)難以切實解決當(dāng)前我國在污泥泥水分離、脫水干化技術(shù)與裝備領(lǐng)域面臨的特殊困境。公司自主研發(fā)成功了低溫真空脫水干化一體化技術(shù)，集固液分離與濾餅干化為一體，能自動完成整個脫水干化循環(huán)�？蓮V泛應(yīng)用于市政污泥、工業(yè)（危廢）污泥、工業(yè)固廢以及特種物料的脫水、干化，從而達到減容和減量目的。

 

1)攻克了污泥等物料脫水干化一體化工藝技術(shù)難題，填補國內(nèi)外空白

 

公司的低溫真空脫水干化一體化技術(shù)，創(chuàng)造性地將機械壓濾脫水與真空干化技術(shù)合為一體，可將污泥含水率由90-99%一次性降至30%以下，實現(xiàn)高效脫水、低溫干化和工藝節(jié)能，降低了二次污染風(fēng)險。公司作為課題主要參與單位和子課題牽頭單位完成了國家重大水專項課題，驗收結(jié)論為：“開發(fā)了污泥低溫真空脫水干化具有自主知識產(chǎn)權(quán)的污泥處理新設(shè)備，填補國內(nèi)外空白”。其創(chuàng)新性主要體現(xiàn)在：

 

c）大幅降低污泥脫水干化全程的能耗（節(jié)能15%以上）

 

2)攻克了耐高溫干化濾板生產(chǎn)制造技術(shù)難題，實現(xiàn)進口定制產(chǎn)品替代

 

耐高溫干化濾板，是低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備的核心部件，集過濾、壓濾、抽真空、加熱和干化等功能于一體。該部件早期依靠進口定制，供貨周期長，且成本相對較高。2015年以來，公司研發(fā)團隊在國內(nèi)首次開發(fā)了耐高溫干化濾板的生產(chǎn)制造技術(shù)與裝備，并形成了標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)制造能力。第三方權(quán)威機構(gòu)檢測表明，公司自主生產(chǎn)的干化濾板主要性能指標(biāo)均優(yōu)于進口定制濾板。公司耐高溫干化濾板的創(chuàng)新性主要體現(xiàn)在：創(chuàng)新開發(fā)了超大容量在線臥式塑化注射壓縮成型Online-HPICM工藝，自主開發(fā)了獨特的創(chuàng)新型模具，優(yōu)選特殊原材料和化學(xué)合成配方，從分子結(jié)構(gòu)層面解決材料的耐溫耐壓等問題，創(chuàng)新開發(fā)了國內(nèi)外同行業(yè)最大噸位（大于60000KN）的超大型油壓濾板成型裝備和超大注射量（大于350kg）的射臺，并具有高精度程序控制等功能。公司干化濾板的生產(chǎn)制造從投料、成型、定型到最終加工裝配實現(xiàn)全自動程序化，提高了生產(chǎn)制造效率，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。

 

基于上述創(chuàng)新工藝、技術(shù)與裝備，公司自主生產(chǎn)的干化濾板，耐溫性能從常規(guī)的50℃提高至120℃，機械強度大、傳熱效率高、密封性能好、溫度大幅升降耐受力強，多項性能指標(biāo)超過國外定制產(chǎn)品，同時顯著降低了生產(chǎn)成本，實現(xiàn)了對進口定制產(chǎn)品的完全替代。公司自主開發(fā)的干化濾板，不僅能夠滿足脫水干化工藝對于核心部件的苛刻性能要求，同時在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)裝備、自動化生產(chǎn)等方面形成了相應(yīng)的自主知識產(chǎn)權(quán)體系。

 

3)公司低溫真空脫水干化一體化技術(shù)與其他技術(shù)路線對比情況

 

與目前污泥無害化處理市場中主流的機械脫水+能源干化“兩段式”技術(shù)相比，公司低溫真空脫水干化一體化技術(shù)優(yōu)勢顯著。

 

相比污泥脫水+干化“兩段式”技術(shù)，公司低溫真空脫水干化一體化技術(shù)可將污泥含水率從源頭一步降至40%以下，且污泥處理全過程安全可靠、環(huán)境友好、智慧高效，產(chǎn)能無衰減，處理產(chǎn)物適應(yīng)多元化的處置出路；同時，基于公司“一體化”技術(shù)對污泥脫水干化全程能耗的顯著降低，經(jīng)公司測算，依托該技術(shù)近年來的廣泛應(yīng)用，相比傳統(tǒng)“兩段式”技術(shù)，每年可減少碳排放超4.5萬噸，節(jié)能降碳效益顯著。

 

同時，相比機械脫水+能源干化“兩段式”路線，公司一體化技術(shù)路線在設(shè)備總投資成本方面基本相當(dāng)，而單位運行成本方面在日常運營的能料消耗、人員投入等方面，具有明顯的經(jīng)濟性，且污泥處理全過程環(huán)保、安全、低碳，無產(chǎn)能衰減，因此公司技術(shù)路線的全生命周期綜合成本具備較大優(yōu)勢。

 

(2)廢氣凈化系列技術(shù)

 

針對市政惡臭氣體和工業(yè)揮發(fā)性有機廢氣的治理難題，公司可提供從密閉-收集-輸送-處理-排放的廢氣處理全流程解決方案，并與同濟大學(xué)、上海化工研究院等高校院所分別開展了產(chǎn)學(xué)研合作，有力保障了在同行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先地位。公司在收集、加蓋與送風(fēng)的設(shè)計中，引入先進的計算流體動力學(xué)技術(shù)對氣流組織流態(tài)進行仿真模擬，提升廢氣凈化系統(tǒng)的整體治理效果；同時，熟練運用包括鋼化玻璃+不銹鋼骨架、玻璃鋼蓋板、反吊氟碳纖維膜等多種密閉加蓋（罩）技術(shù)，實現(xiàn)對廢氣源頭的密閉與高效收集。公司還形成了以生物濾池凈化技術(shù)與物化凈化技術(shù)為代表的兩大類廢氣凈化技術(shù)，并可將兩大類技術(shù)進行靈活組合，形成復(fù)合式廢氣凈化成套技術(shù)，分別針對大型污水處理廠、大型排水泵站、大型污泥車間、大型工業(yè)企業(yè)等不同應(yīng)用場景及廢氣凈化需求，提供針對性的復(fù)合型整體解決方案。目前公司最具代表性的“基于生物濾池的復(fù)合式廢氣凈化成套技術(shù)裝備”，面向廢氣凈化領(lǐng)域全國最嚴排放標(biāo)準(zhǔn)的要求，可實現(xiàn)廢氣在凈化系統(tǒng)內(nèi)的連續(xù)多級凈化處理，以保證實現(xiàn)較高的污染物凈化效率和系統(tǒng)穩(wěn)定性。

 

(3)節(jié)能降碳技術(shù)

 

在節(jié)能降碳領(lǐng)域，公司創(chuàng)新開發(fā)應(yīng)用高溫水源熱泵技術(shù)，通過吸收污水廠的中水顯熱用于污泥干化，制取85℃高溫供水，實現(xiàn)了從污水廠內(nèi)獲取污泥干化熱能的技術(shù)突破，促進了污水資源化、能源化，進一步顯著降低了污泥脫水干化的全程能耗和碳排放強度，并可通過拓展應(yīng)用方式滿足污水處理廠內(nèi)有關(guān)設(shè)施及建筑物的制冷供熱需求。

 

水源熱泵技術(shù)應(yīng)用前景十分廣闊，其顯著的節(jié)能、降碳特征將成為替代化石能源中低溫?zé)崮苌�產(chǎn)的最優(yōu)技術(shù)方案。根據(jù)公司參編的《熱泵助力碳中和白皮書（2022）》預(yù)測，至2030年國內(nèi)工業(yè)能源消費總量將超400億GJ，而潛在可改造的中低溫用熱量將超250億GJ。

 

2.報告期內(nèi)獲得的研發(fā)成果

 

公司持續(xù)推進和實施“技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略”，通過自主研發(fā)與產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，不斷完善和優(yōu)化現(xiàn)有工藝技術(shù)和設(shè)備，同時大力開發(fā)高新技術(shù)工藝與產(chǎn)品，積極實施成果轉(zhuǎn)化，穩(wěn)步增強企業(yè)的創(chuàng)新能力與核心競爭力。

 

2023年上半年，“上海復(fù)潔環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司設(shè)計創(chuàng)新中心”獲批認定為上海市級設(shè)計創(chuàng)新中心，“低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備”及“高溫水源熱泵技術(shù)”獲評中國建筑節(jié)能協(xié)會清潔供熱產(chǎn)業(yè)委員會“2022年度綠色低碳突破性創(chuàng)新技術(shù)”，“廣州市大觀凈水廠高溫水源熱泵回收中水余熱用于污泥干化項目”入選中國制冷學(xué)會編制發(fā)布的熱泵應(yīng)用示范項目案例集，為今后公司在先進環(huán)保技術(shù)與裝備領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新、企業(yè)品牌建設(shè)、市場推廣與業(yè)務(wù)開展奠定了堅實基礎(chǔ)。

 

2023年上半年，公司獲得中國發(fā)明專利證書1項，美國發(fā)明專利授權(quán)證書1項，中國實用新型專利證書1項，外觀設(shè)計專利2項。截至2023年6月末，公司已累計獲得各類知識產(chǎn)權(quán)79項，其中國家發(fā)明專利8項，美國發(fā)明專利1項，已累計承擔(dān)9項國家級、省部級的重大科研項目，并累計參與編制各級各類標(biāo)準(zhǔn)超20項。

 

3.研發(fā)投入情況表

 

研發(fā)投入總額較上年發(fā)生重大變化的原因

 

2023年上半年研發(fā)投入總額較上年同期增長37.60%，主要系報告期內(nèi)研發(fā)人員增加、研發(fā)項目持續(xù)投入增加所致。

 

4.在研項目情況

 

5.研發(fā)人員情況

 

6.其他說明

二、經(jīng)營情況的討論與分析

2023年上半年，國內(nèi)外環(huán)境復(fù)雜嚴峻，宏觀經(jīng)濟形勢跌宕起伏，經(jīng)濟復(fù)蘇處在波浪式發(fā)展、曲折式前進的過程中。面臨巨大的挑戰(zhàn)，公司迎難而上開新局，穩(wěn)中求進謀發(fā)展，積極落實完成上半年各項經(jīng)營工作目標(biāo)，實現(xiàn)了公司主營業(yè)務(wù)的持續(xù)增長。

 

（一）2023年半年度主要經(jīng)營情況

 

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入30,038.76萬元，較上年同期增長14.22%，其中低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備業(yè)務(wù)收入11,344.04萬元，較上年同期增長10.74%；廢氣凈化技術(shù)裝備業(yè)務(wù)收入8,733.24萬元，較上年同期（94.96萬元）實現(xiàn)大幅增長；運營服務(wù)收入8,167.66萬元，較上年同期下降46.49%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4,716.94萬元，較上年同期增長50.16%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4,156.06萬元，較上年同期增長61.60%；截至本報告期末，公司總資產(chǎn)147,425.54萬元，較上年度末下降4.53%，公司歸母凈資產(chǎn)123,524.52萬元，較上年度末增長1.13%。

 

報告期內(nèi)，公司上下一心、迎難而上，公司在手項目按計劃有序執(zhí)行，公司2023年上半年業(yè)績在上年同期實現(xiàn)大幅增長的基礎(chǔ)上仍實現(xiàn)了小幅增長；其中，廢氣凈化業(yè)務(wù)收入大幅增長主要原因是隨著上年同期不利因素的消除，在手項目順利實施所致；運營服務(wù)收入較上年同期下降主要系老港暫存污泥處理服務(wù)項目在2022年末已完成了主要履約義務(wù)，在本報告期內(nèi)完成了剩余的服務(wù)內(nèi)容，即至本報告期末老港暫存污泥處理服務(wù)項目已全部完成。

 

（二）2023年半年度主要工作回顧

 

1.主業(yè)項目實施順利，工業(yè)領(lǐng)域持續(xù)開拓

 

2023年上半年，公司持續(xù)穩(wěn)中求進踏實經(jīng)營，各地項目順利推進實施。報告期內(nèi)，市政領(lǐng)域方面，上海地區(qū)，竹園四期污泥干化項目已完成設(shè)備供貨、調(diào)試及性能測試，正在推動項目的整體移交和竣工驗收；老港污泥處理項目已完成運行服務(wù)內(nèi)容，現(xiàn)場有序的開展相關(guān)設(shè)施和設(shè)備拆除工作；竹園四期2.8標(biāo)、2.9標(biāo)除臭項目已完成設(shè)備供貨、調(diào)試及性能測試，正在推動項目的整體移交和竣工驗收；廣東地區(qū)，廣州蘿崗污泥干化項目，已完成項目調(diào)試及性能測試并移交生產(chǎn)，正在開展項目竣工驗收；大觀BOT項目正常穩(wěn)定運營中；黃埔東區(qū)三期項目已完成供貨安裝工作，正在準(zhǔn)備項目的調(diào)試和驗收工作；黃埔區(qū)永和北二期工程污泥干化項目正在進行設(shè)備的交貨安裝工作；深圳福永污泥處理項目已完成項目性能測試和移交生產(chǎn)，正在開展項目竣工驗收；山東地區(qū)，山東棗莊除臭項目順利完成竣工驗收；江蘇地區(qū)，太倉城東水質(zhì)凈化廠除臭項目完成設(shè)備交貨安裝，目前正在進行系統(tǒng)調(diào)試工作。

 

工業(yè)領(lǐng)域方面，公司繼續(xù)推進相關(guān)技術(shù)與裝備在“煤化工”“鋰電”領(lǐng)域的應(yīng)用突破，積極開拓工業(yè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)市場。公司在“煤化工”領(lǐng)域承接的渭化集團彬州、重化工、潔能公司及浙石化等多個氣化細渣脫水干化項目已順利實施，設(shè)備調(diào)試運行情況良好；承接的安徽碳鑫甲醇綜合利用項目及焦?fàn)t煤氣綜合利用項目氣化細渣脫水干化工程正在實施中。公司一體化技術(shù)裝備在“煤化工”的應(yīng)用實現(xiàn)了殘?zhí)歼M入后續(xù)動力鍋爐充分利用，大幅度降低電耗，減少處理費用，改善處理環(huán)境，實現(xiàn)煤化工綠色環(huán)保生產(chǎn)。公司在“鋰電”領(lǐng)域承接的三元正極材料脫水干化示范、量產(chǎn)項目順利實施竣工驗收，運行情況良好，在實現(xiàn)快速降低含水率的同時最大限度地保證處理物料的品質(zhì)，對正極材料及鋰電池產(chǎn)品的后續(xù)生產(chǎn)及性能保證發(fā)揮了重要作用。

 

2023年上半年，公司在“煤化工”“鋰電”領(lǐng)域均有新簽訂單，為公司進一步拓展工業(yè)特種物料固液分離領(lǐng)域市場起到了良好的示范作用。

 

2.加強研發(fā)投入，堅守“硬科技”定位

 

在科創(chuàng)板發(fā)行上市，公司始終堅定自身科創(chuàng)定位，不斷加強研發(fā)投入，提升公司的技術(shù)水平。報告期末公司研發(fā)、技術(shù)人員總數(shù)91人，占公司總?cè)藬?shù)48.66%，具有本科及以上學(xué)歷的人員占比64.70%；2023年上半年公司研發(fā)投入1,343.76萬元，同比上升37.60%。

 

2023年上半年，“上海復(fù)潔環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司設(shè)計創(chuàng)新中心”獲批認定為上海市級設(shè)計創(chuàng)新中心；低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備被清潔供熱產(chǎn)業(yè)委員會評為“2022年度綠色低碳突破性創(chuàng)新技術(shù)”，公司的發(fā)展始終以“創(chuàng)新”為根本，積極匯聚科創(chuàng)力量，推進高質(zhì)量發(fā)展，努力以科技創(chuàng)新繪寫綠色生活。

 

3.潛心深耕節(jié)能降碳，打造產(chǎn)業(yè)協(xié)同動能

 

公司創(chuàng)新應(yīng)用的高溫水源熱泵在公司多個污泥脫水干化項目中成功實現(xiàn)應(yīng)用，運行穩(wěn)定并顯著降低了能源消耗、碳排放強度和直接運行成本，綜合效益顯著。以高溫水源熱泵技術(shù)為核心的節(jié)能技術(shù)裝備在進一步提升公司主營業(yè)務(wù)核心技術(shù)產(chǎn)品市場競爭力的同時，有望在城鎮(zhèn)和工業(yè)領(lǐng)域分布廣泛的污水處理廠以及具備高溫余熱的工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)熱能綜合利用，開辟高溫水源熱泵等先進節(jié)能技術(shù)裝備應(yīng)用的獨立市場空間，為公司在節(jié)能低碳高端裝備的市場開拓注入新動力。

 

公司控股子公司捷碳科技在雙碳綜合服務(wù)領(lǐng)域不斷深耕，高速茁壯成長。本報告期內(nèi)，捷碳科技與鄂爾多斯市國瑞碳資產(chǎn)公司簽署林業(yè)碳匯項目合作開發(fā)協(xié)議，捷碳科技全程負責(zé)開發(fā)和交易技術(shù)支撐，成功開發(fā)并完成了首筆減排量交易，得到了鄂爾多斯市相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定。截至報告期末，捷碳科技在手項目（包含已簽發(fā)、正在申請和已簽待申請）共52個，其中24個VCS項目，3個GS項目和25個PHCER項目，發(fā)展前景良好。

 

4.延伸儲氫技術(shù)布局，深度挖掘技術(shù)耦合

 

近年來，全球氫能發(fā)展繼續(xù)加速，清潔氫能作為實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”重要抓手的定位更加明確。報告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方鉑瑞創(chuàng)聯(lián)及其他投資人共同向鉑陸氫能進行投資。鉑陸氫能一直致力于從事安全、高效儲氫材料、儲氫裝置的研發(fā)、設(shè)計，儲氫裝置運營管理系統(tǒng)開發(fā)和儲氫材料的應(yīng)用推廣，核心技術(shù)及產(chǎn)品是由技術(shù)團隊開發(fā)的高儲氫容量、低吸氫膨脹率的鈦系儲氫合金，以及獨特的氫的傳質(zhì)和抗吸氫膨脹儲氫裝置結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)。截至報告期末，鉑陸氫能在金屬儲氫和有機溶液儲氫領(lǐng)域擁有（含實審）發(fā)明專利和實用新型專利共約20項，實現(xiàn)了噸量級金屬儲氫材料的供應(yīng)。

 

公司計劃將鉑陸氫能的安全儲氫技術(shù)，與公司的污泥處理、廢氣凈化、高溫水源熱泵等技術(shù)深度耦合，形成綜合利用與整體解決方案，充分挖掘污水、污泥、廢氣的資源能源特征，推動氫能作為可再生能源成為國內(nèi)標(biāo)桿污水處理廠的主要清潔能源之一，進而促進污水處理和污泥產(chǎn)出路徑和工藝革新，全面提升污水處理廠物質(zhì)和能量循環(huán)的技術(shù)水平，助力污水處理廠早日實現(xiàn)由末端治理的能耗物耗大戶到能源資源寶庫的蛻變。

 

5.積極推進募投項目建設(shè)，擴產(chǎn)能助力高質(zhì)量發(fā)展

 

公司的募集資金投資項目均圍繞主營業(yè)務(wù)開展，擬投入募集資金金額為60,022萬元。投資項目為低溫真空脫水干化成套技術(shù)裝備擴建項目、環(huán)保技術(shù)與設(shè)備研發(fā)新建項目、補充流動資金及老港暫存污泥庫區(qū)污泥處理處置服務(wù)標(biāo)段固定資產(chǎn)項目。截至報告期末，公司已投入募集資金

 

31,934.84萬元。

 

（1）低溫真空脫水干化成套技術(shù)裝備擴建項目

 

低溫真空脫水干化成套技術(shù)裝備擴建項目為公司擴大主營業(yè)務(wù)產(chǎn)能及從事技術(shù)裝備生產(chǎn)制造研發(fā)的重要募投項目。項目位于浙江省德清經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新市園區(qū)樂安村，項目占地80畝，建設(shè)年限自2022年3月起至2023年12月，項目建設(shè)包括廠房、辦公樓、研發(fā)中心、檢測中心、員工宿舍等附屬設(shè)施的基建項目，總建筑面積187,600平方米，項目總投資3.71億元。

 

2023年，公司積極推進開展該募投項目的各項工作。截至報告期末，該募投項目建筑的主體結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)工程已基本全面完成，裝修裝飾工程有序?qū)嵤┲�，整體項目建設(shè)進度超80%，符合預(yù)期計劃、不存在實施障礙和延期風(fēng)險。項目建成投產(chǎn)后將為公司產(chǎn)銷規(guī)模的中長期增長夯實基礎(chǔ)，進一步降本增效，推動制造業(yè)務(wù)向多領(lǐng)域高端智能制造邁進，奠定公司在高端裝備制造領(lǐng)域長期發(fā)展的基石。

 

（2）環(huán)保技術(shù)與設(shè)備研發(fā)新建項目

 

環(huán)保技術(shù)與設(shè)備研發(fā)新建項目為支撐公司新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備研發(fā)的募投項目。項目位于上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)上海城投污水處理有限公司白龍港污水處理廠內(nèi)，占地面積共2,140平方米，主要進行污泥處理處置與資源化新技術(shù)新裝備研發(fā)、新型工業(yè)有機及惡臭廢氣凈化技術(shù)及裝備的研發(fā)、新型環(huán)境凈化與修復(fù)材料研發(fā)等工作。截至報告期末，項目已完成建設(shè)進度95%，不存在實施障礙和延期風(fēng)險。

 

項目建成后，將具備技術(shù)開發(fā)小試實驗、技術(shù)裝備驗證與改進、污水污泥技術(shù)指標(biāo)檢測、先進技術(shù)及裝備展示等功能。研究成果將服務(wù)于各類市政污水、污泥和廢氣處理需求，對于提升環(huán)保治理水平和污泥等固廢資源化利用水平具有重要意義。

 

6.全面啟動ESG，助力公司可持續(xù)發(fā)展

 

公司作為國內(nèi)污泥處理細分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，始終堅持人與自然和諧共生。報告期內(nèi)，公司董事會戰(zhàn)略委員會更名為董事會戰(zhàn)略與ESG委員會，對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資策略、可持續(xù)發(fā)展和ESG相關(guān)政策進行研究并提出建議。公司ESG項目暨工作小組將在戰(zhàn)略與ESG委員會領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)籌規(guī)劃ESG相關(guān)工作的開展，協(xié)同各職能部門及子公司共同推進ESG工作。

 

上市至今，公司已連續(xù)發(fā)布了3份社會責(zé)任報告，披露公司每年度在經(jīng)濟、治理、環(huán)境和社會等方面的履責(zé)行動和績效。報告期內(nèi)，公司全面啟動了2023年ESG報告的編制工作，針對節(jié)能減排、科技創(chuàng)新、可持續(xù)采購、員工發(fā)展、公司治理等重要議題制定ESG相關(guān)指標(biāo)及可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，以此促進公司與利益相關(guān)方之間的深度溝通與良性互動，共同推進公司與社會、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，作為企業(yè)自身高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)驅(qū)力。

 

7.加強梯隊建設(shè)，注入人才活力

 

人才是企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的第一資源。報告期內(nèi)，公司持續(xù)加強梯隊建設(shè)，高度重視人才引進和培養(yǎng)提升工作，員工總?cè)藬?shù)較報告期初增長10%。公司通過定向挖掘儲備項目管理人才，分階段配置到位；以專項招聘，填補核心技術(shù)和專業(yè)人才缺口；通過校園招聘管培生儲備未來高潛人才；通過與對口院校的校企合作實現(xiàn)一線員工批量補充。

 

為保持各級員工可持續(xù)發(fā)展職業(yè)通道，開發(fā)人才、留住人才，促進員工與公司共同發(fā)展，公司結(jié)合實際情況，合理規(guī)劃職位序列，進行崗位評價和劃崗歸級，搭建“管理、技術(shù)、業(yè)務(wù)”三條職業(yè)發(fā)展通道，形成各類人員的縱向發(fā)展階梯及橫向跨系列發(fā)展機制；完善員工從崗位進入、晉升到讓渡、退出等較為規(guī)范的動態(tài)管理制度。2023年5月，公司組織了“聚力同行共創(chuàng)輝煌”的團建活動，激發(fā)了復(fù)潔人的激情與斗志，增強了凝聚力與向心力，進一步提升了公司整體競爭力。

三、風(fēng)險因素

1.技術(shù)升級和產(chǎn)品更新的風(fēng)險

 

未來，在行業(yè)政策、地方規(guī)劃的持續(xù)驅(qū)動下，污水廠內(nèi)污泥深度減量的需求將不斷釋放，如果同行業(yè)競爭對手研發(fā)出在安全、環(huán)保、節(jié)能、智能化等方面更具優(yōu)勢的脫水干化一體化技術(shù)，而公司不能相應(yīng)及時地升級、更新現(xiàn)有技術(shù)，則公司在低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備領(lǐng)域的技術(shù)、產(chǎn)品及服務(wù)可能面臨核心競爭力降低的風(fēng)險。

 

未來，如果國家法律法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)進一步嚴格，對廢氣凈化技術(shù)的處理效果要求進一步大幅提高，公司未能研發(fā)出更高標(biāo)準(zhǔn)的廢氣處理技術(shù)裝備，而同行業(yè)競爭對手研發(fā)出處理效率更高、成本更低的廢氣凈化技術(shù)裝備，且公司無法對現(xiàn)有技術(shù)進行升級或產(chǎn)品更新，則公司在廢氣凈化技術(shù)裝備領(lǐng)域的技術(shù)、產(chǎn)品及服務(wù)可能面臨核心競爭力降低的風(fēng)險。

 

2.研發(fā)未取得預(yù)期效果的風(fēng)險

 

公司所處的污泥處理處置及廢氣凈化行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，相關(guān)技術(shù)成果需要在項目運行過程中接受嚴格的檢驗。技術(shù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)需要投入大量資金和人員，通過長期研發(fā)才可能成功。如果公司在研發(fā)過程中未能實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破，或產(chǎn)品性能無法達到預(yù)期，則可能出現(xiàn)研發(fā)投入未取得預(yù)期效果的風(fēng)險。

 

3.服務(wù)市場區(qū)域相對集中的風(fēng)險

 

公司提供服務(wù)的客戶來源于全國10多個省、直轄市，銷售區(qū)域主要集中于華東、華南等地，其中上海地區(qū)占比較高，公司對華東市場、華南市場存在一定程度的區(qū)域性依賴風(fēng)險。未來，隨著二三線城市環(huán)保要求的提升，對公司產(chǎn)品需求的增加，如果公司不能有效開拓新的市場、維護已有業(yè)務(wù)，可能存在營業(yè)收入增速放緩甚至業(yè)績下滑的風(fēng)險。

 

4.行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險

 

作為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中的先進環(huán)保產(chǎn)業(yè)，國家加快推進節(jié)能高端裝備制造業(yè)發(fā)展，如果公司不能持續(xù)鞏固并擴大競爭優(yōu)勢，不能持續(xù)保持較高的研發(fā)水平、設(shè)計質(zhì)量，公司將面臨更加激烈的市場競爭。

 

5.拓展BOT業(yè)務(wù)導(dǎo)致整體業(yè)務(wù)發(fā)生不利變化的風(fēng)險

 

報告期內(nèi)公司承接了一單BOT業(yè)務(wù)，涉及項目投資和運營，相比公司現(xiàn)有以設(shè)備供貨為主的業(yè)務(wù)，項目資金量大，資金占用周期長，若未來公司大量拓展BOT業(yè)務(wù)，將可能導(dǎo)致公司營運資金緊張，存在公司整體業(yè)務(wù)發(fā)生不利變化的風(fēng)險。

 

6.政策風(fēng)險

 

“十四五”以來尤其是2022年以來，國家在“雙碳”、污染防治攻堅、生態(tài)文明建設(shè)等領(lǐng)域密集出臺各類政策與規(guī)劃，行業(yè)市場空間巨大、發(fā)展機遇良好；與此同時，在世紀(jì)疫情與百年變局相互交織背景下，若今后產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)法律法規(guī)發(fā)生重大變化或宏觀經(jīng)濟增速大幅放緩，污泥處理處置、廢氣凈化、節(jié)能低碳領(lǐng)域的投資減少，公司在經(jīng)營策略上不能及時調(diào)整，將會對公司的經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，公司存在行業(yè)投資減少的風(fēng)險。

 

公司主營業(yè)務(wù)是為城鎮(zhèn)和工業(yè)（園區(qū)）污水處理廠（站）提供污泥脫水干化及廢氣凈化技術(shù)裝備及服務(wù)，與國家相關(guān)政策緊密關(guān)聯(lián)。然而國家和相關(guān)部門有關(guān)本行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、相關(guān)法律及實施細則在出臺時間、實施力度等方面具有不確定性和滯后性，該種不確定性和滯后性將可能導(dǎo)致下游市場產(chǎn)生波動性，從而影響公司的快速發(fā)展。

 

7.宏觀環(huán)境風(fēng)險

 

近年來，國際政治和經(jīng)濟環(huán)境錯綜復(fù)雜，外部環(huán)境不確定因素增大。后疫情時代，雖然中國經(jīng)濟仍保持了穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，但未來的增長將面臨更大的不確定性。包括中國在內(nèi)的全球疫情發(fā)展形勢依然嚴峻，公司仍面臨疫情引起的經(jīng)營風(fēng)險和宏觀經(jīng)濟風(fēng)險。公司將會根據(jù)市場形勢的變化，積極調(diào)整、積極部署、主動應(yīng)對。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

(一)核心競爭力分析

 

1.技術(shù)研發(fā)及管理團隊優(yōu)勢

 

報告期內(nèi)，公司現(xiàn)有研發(fā)及技術(shù)人員91人，占公司員工總數(shù)48.66%，擁有化工、機械、環(huán)保、材料、電氣自動化等多個學(xué)科的博士、碩士、本科等各層次科研開發(fā)人才、成果轉(zhuǎn)化人才及高級技能人才，核心成員分別畢業(yè)于北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)等國內(nèi)一流高校，在研發(fā)總體規(guī)劃、工藝設(shè)計與計算、機械結(jié)構(gòu)設(shè)計與仿真模擬、設(shè)備選型與制造、加工安裝、運行調(diào)試、效果保證與性能優(yōu)化等技術(shù)研發(fā)全程形成了公司特有的競爭優(yōu)勢。研發(fā)團隊的專業(yè)、工作經(jīng)歷、學(xué)歷、年齡結(jié)構(gòu)合理，理論和實踐經(jīng)驗豐富，具備較強開拓創(chuàng)新意識，凝聚力和戰(zhàn)斗力強，對公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展發(fā)揮了不可或缺的重要作用。

 

公司管理團隊主要成員均具有節(jié)能環(huán)保行業(yè)10年以上的從業(yè)經(jīng)驗，在過往的工作經(jīng)歷中，積累了豐富的節(jié)能環(huán)保行業(yè)生產(chǎn)、管理、技術(shù)和營銷經(jīng)驗。公司已從市場營銷、采購供應(yīng)、生產(chǎn)制造、售后服務(wù)、人力資源等方面形成了適合公司的成熟管理模式。

 

公司管理團隊、核心技術(shù)團隊中大部分成員從公司創(chuàng)立初期就在公司服務(wù)，具有多年行業(yè)技術(shù)及豐富的管理經(jīng)驗，使得公司的技術(shù)研發(fā)及經(jīng)營戰(zhàn)略緊跟行業(yè)發(fā)展方向。公司通過員工持股平臺、股權(quán)激勵等使管理層、中層管理干部及核心技術(shù)人員大多直接或間接持有公司股份，人員結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，為公司的穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

 

2.工藝技術(shù)優(yōu)勢

 

(1)攻克了污泥等物料脫水干化一體化工藝技術(shù)難題，填補國內(nèi)外空白

 

1)設(shè)計領(lǐng)先

 

公司的低溫真空脫水干化一體化技術(shù)，創(chuàng)造性地將機械壓濾脫水與真空干化技術(shù)合為一體，可將污泥含水率由90-99%一次性降至30%以下，實現(xiàn)高效脫水、低溫干化和工藝節(jié)能，降低了二次污染風(fēng)險。公司作為主要參與單位完成的國家重大水專項課題通過驗收，結(jié)論為：“開發(fā)了污泥低溫真空脫水干化具有自主知識產(chǎn)權(quán)的污泥處理新設(shè)備，填補國內(nèi)外空白”。

 

2)無干基增量

 

只需常規(guī)絮凝劑，無需其他額外添加劑，污泥干基不會增加，使污泥得到充分減量化，同時降低污泥處置出路的限制和環(huán)境風(fēng)險。

 

3)全過程“安全化”

 

低溫真空干化過程全封閉負壓運作，污泥進入脫水干化系統(tǒng)后，不再與其他運轉(zhuǎn)部件產(chǎn)生動態(tài)接觸，無磨損隱患，無粉塵爆炸危險。

 

4)使用“低品位”熱源

 

采用溫度較低的85-90℃熱水作為加熱介質(zhì)，比直接使用高壓蒸汽更安全、更經(jīng)濟，還可根據(jù)現(xiàn)場情況選擇煙道氣、熱水、污水源熱泵或者低品位的余熱蒸汽作熱源。

 

5)系統(tǒng)“全自動化”

 

污泥脫水干化過程實現(xiàn)全部自動化集成控制，系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單，操作方便，運行中無需人工干預(yù)，勞動強度低，維修維護簡單。

 

6)技術(shù)指標(biāo)優(yōu)勢顯著、綜合成本低

 

低溫真空脫水干化一體化技術(shù)工藝，相比傳統(tǒng)的機械脫水+能源干化“兩段式”污泥脫水干化工藝，具有全過程運行環(huán)保、安全、低碳、無產(chǎn)能衰減等技術(shù)優(yōu)勢，同時運行藥劑投加量低50%以上、熱源能耗節(jié)省15%以上，并在人員投入、維護保養(yǎng)等方面具有明顯的經(jīng)濟性，綜合成本更低。

 

(2)攻克了耐高溫干化濾板生產(chǎn)制造技術(shù)難題，實現(xiàn)進口定制產(chǎn)品替代

 

干化濾板，是低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備的核心部件，它集過濾、壓濾、抽真空、加熱和干化等功能于一體。過去依靠進口定制，供貨周期長，且成本超過了整個裝備成本的50%。公司研發(fā)團隊在國內(nèi)首次開發(fā)了耐高溫干化濾板的生產(chǎn)制造技術(shù)與裝備，并形成了標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)�；�生產(chǎn)制造能力。第三方權(quán)威機構(gòu)檢測表明，公司自主生產(chǎn)的干化濾板主要性能指標(biāo)均優(yōu)于進口定制濾板，實現(xiàn)了對進口定制產(chǎn)品的完全替代。

 

3.跨區(qū)域、多領(lǐng)域市場經(jīng)營格局優(yōu)勢

 

近年來，公司重點深耕政策導(dǎo)向明確、環(huán)保要求高、治理力度大的上海等華東市場及廣州等華南市場。隨著我國“十四五”規(guī)劃、全國及地方性等一系列污泥處理處置相關(guān)的戰(zhàn)略規(guī)劃、法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策的出臺和推進落實，助力了公司的核心技術(shù)裝備在全國范圍內(nèi)及應(yīng)用領(lǐng)域拓展等方面起到了積極作用。

 

在區(qū)域拓展方面，公司除繼續(xù)保持在上海、廣州市場占有率的優(yōu)勢之外，將業(yè)務(wù)從上海、廣州地區(qū)逐步延伸至粵港澳大灣區(qū)、長三角一體化區(qū)域、西南地區(qū)等全國多個省份，為搭建全國經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)奠定了基礎(chǔ)。

 

在應(yīng)用領(lǐng)域拓展方面，公司積極推進相關(guān)設(shè)備和工藝在其他應(yīng)用領(lǐng)域的突破。公司堅持自主創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化一體化設(shè)備及工藝，并對各行業(yè)典型物料進行針對性的車載式中試設(shè)備試驗，部分行業(yè)項目相繼落地。公司在煤化工、鋰電領(lǐng)域的項目執(zhí)行情況良好，客戶認可度高，2023年上半年兩個領(lǐng)域均有新簽訂單，為進一步拓展“煤化工”“鋰電”等領(lǐng)域業(yè)務(wù)打下了堅實的基礎(chǔ)。公司持續(xù)穩(wěn)步推進下游新領(lǐng)域市場的拓展應(yīng)用，多領(lǐng)域市場初現(xiàn)布局。

 

4.渠道資源優(yōu)勢

 

復(fù)潔環(huán)保作為科創(chuàng)板上市公司，長期致力于節(jié)能低碳領(lǐng)域先進技術(shù)與高端裝備的研發(fā)和應(yīng)用，依托具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，以綠色-低碳-循環(huán)為導(dǎo)向，在城鎮(zhèn)和工業(yè)污水處理廠的污泥處理、廢氣凈化、污水資源化能源化利用等領(lǐng)域擁有大量標(biāo)桿案例，有力促進了污水處理廠的減污降碳協(xié)同增效，高度契合綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展導(dǎo)向與行業(yè)未來發(fā)展方向，可滿足全國各地高質(zhì)量發(fā)展及高標(biāo)桿、重大項目的需求。公司與以水務(wù)公司為代表的地方國有企業(yè)保持長期合作關(guān)系，項目執(zhí)行情況良好，業(yè)務(wù)關(guān)系穩(wěn)定，客戶認可度高，后續(xù)需求旺盛，取得了良好的環(huán)境、社會和經(jīng)濟效益。

 

復(fù)潔環(huán)保的低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備具備“核心技術(shù)+項目經(jīng)驗”的先發(fā)優(yōu)勢，在當(dāng)前污泥處理領(lǐng)域市場的快速擴容的背景下，公司作為龍頭將充分受益，能夠憑借技術(shù)與品牌的壁壘加速布局全國市場。

 

5.品牌優(yōu)勢

 

作為科創(chuàng)型企業(yè)，復(fù)潔環(huán)保持續(xù)深耕節(jié)能低碳高端裝備的研發(fā)，不斷強化公司在節(jié)能低碳、科技創(chuàng)新、高端裝備等方面的企業(yè)屬性。公司承擔(dān)了包括“十二五”國家水體污染控制與治理科技重大專項子課題在內(nèi)的9項國家級、省部級的重大科研項目，參與編制了15項行業(yè)和團體標(biāo)準(zhǔn)。公司現(xiàn)已成為國家污泥處理處置產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟（第二屆）副理事長單位、中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會第六屆理事會常務(wù)理事單位、上海市排水行業(yè)協(xié)會第四屆理事會副會長單位、中國通用機械工業(yè)協(xié)會分離機械分會第七屆理事會副理事長單位，在企業(yè)綜合評價及環(huán)保產(chǎn)業(yè)、城鎮(zhèn)水務(wù)、分離機械、石油化工等多個細分行業(yè)領(lǐng)域認可度高，形象良好。

 

6.工業(yè)化和信息化兩化融合優(yōu)勢

 

公司自主研發(fā)搭建了基于物聯(lián)網(wǎng)的環(huán)保裝備智慧運維管理服務(wù)系統(tǒng)，承擔(dān)了上海市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金資助項目，并在同行業(yè)率先通過了兩化融合管理體系認證，依托互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)分析等信息技術(shù)促使裝備管理精細化，積極推動先進環(huán)保技術(shù)裝備的運營維護從傳統(tǒng)的線下手段向“互聯(lián)網(wǎng)+”的智慧化技術(shù)手段轉(zhuǎn)變，同時提升環(huán)保裝備的信息化、智能化、數(shù)字化監(jiān)督管理水平，為裝備運營維護服務(wù)提供全面可靠的數(shù)據(jù)來源，顯著提升公司作為裝備供應(yīng)商及綜合解決方案提供商的服務(wù)能力及效率。