行業(yè)主要上市公司：北控水務(00371.HK);首創(chuàng)環(huán)保(600008.SH);碧水源(300070.SZ);節(jié)能國禎(300388.SZ);金達萊(688057.SH);國中水務(600187.SH);興蓉環(huán)境(000598.SZ)等

本文核心數據：污水處理能力、污水排放量、競爭格局、發(fā)展趨勢預測等

產業(yè)概況

1、定義

污水處理是指通過物理法、生物法等手段，去除工業(yè)廢水、生活污水等污水中的污染物質，使污水的水體能夠達到排放或再次使用的水質要求。

污水處理的工作主要包括三個方面：一是污水處理，包括工業(yè)廢水的處理和生活污水的處理;二是污泥處理，是指針對污水處理后產生的污泥進行填埋等處理;三是污水再回收利用，是指污水經適當處理后，達到一定的水質標準，滿足某種使用要求，可以進行有益使用，屬于污水的深度處理。

2、產業(yè)鏈剖析：各環(huán)節(jié)專業(yè)分工

污水處理產業(yè)鏈上游主要包括各類污水處理設備及配套材料的供應，包括污水排放管網、污水處理藥劑、水質監(jiān)測設備以及污泥處理設備的生產制造;中游主要是污水處理廠建設及運營管理，目前污水處理項目運營方式主要有BOT、TOT、DBO以及委托經營等;下游主要是中水回用、污泥處理等污水處理末端市場。

在上游領域，污水處理設備及配套材料供應代表企業(yè)有海普歐環(huán)保、杰豪環(huán)保、清水源、泰和科技、賽默飛、先和環(huán)保、正達環(huán)保等;在中游污水處理設施建設與運營領域，代表企業(yè)有北控水務、首創(chuàng)環(huán)保、重慶水務、碧水源、國中水務、博天環(huán)境、瀚藍環(huán)境、金達萊、大禹節(jié)水等;在下游市場，代表企業(yè)有啟迪桑德、國聯(lián)環(huán)科、中科博聯(lián)、光大水務、興蓉環(huán)境、孚日股份、中拓環(huán)境等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展時期

我國污水處理行業(yè)主要經歷四個發(fā)展階段：1923年上海北區(qū)建成第一座污水處理廠，中國開始自行投資興建一批污水處理設施和污水處理廠;進入20世紀80年代，城市排水設施建設得到了較快的發(fā)展，污水處理行業(yè)得到初步發(fā)展;2002-2014年，中國污水處理行業(yè)進入全面發(fā)展期，全國城市污水處理無論在數量還是質量上都得到了迅速的發(fā)展;2015年以來，“水十條”在全國各地貫徹落實，各部門持續(xù)推出相關政策，全面推進污水處理設施建設、完善污水處理價費機制、促進減污降碳協(xié)同增效，污水處理行業(yè)規(guī)�？焖偕仙�。

行業(yè)政策背景：政策加持，污水處理行業(yè)高質量發(fā)展

2021年6月，國家發(fā)改委、住建部聯(lián)合印發(fā)《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》，提出了“十四五”時期城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用的主要目標、重點建設任務，以指導各地有序開展城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用工作。2022年1月，生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合五部門印發(fā)《農業(yè)農村污染治理攻堅戰(zhàn)行動方案(2021-2025年)》，聚焦農村污水治理、黑臭水體整治等重點工程，為實現(xiàn)鄉(xiāng)村生態(tài)振興提供有力支撐。

“十四五”期間，污水處理重點任務在于打好水污染治理攻堅戰(zhàn)、促進減污降碳協(xié)同增效、深入推進工業(yè)綠色發(fā)展、推進污水資源化利用。相關規(guī)劃匯總如下表所示：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、污水排放量逐年增長

隨著社會經濟的快速發(fā)展，居民經濟收入不斷提高，居民生活方式也發(fā)生了巨大變化，自來水的普及，衛(wèi)生潔具、洗衣機、沐浴等設施也走進平常百姓家，使得人均生活用水量和污水排放量增加，同時，由于化肥的大量應用，減少了傳統(tǒng)農家肥的使用，造成農村生活污水失去了重要消化途徑。

據住建部公布數據顯示，2016-2021年，我國污水排放總量持續(xù)提升，2021年，污水排放量達到1081億立方米，同比增長6.8%，其中，城市、農村、縣城污水排放量分別為625億立方米、347億立方米、109億立方米。

注：農村污水排放量統(tǒng)計范圍為建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)鄉(xiāng)區(qū)域年生活、生產用水量及村莊全年生活用水量。

2、污水處理基礎設施建設逐漸完善

近年來，國家積極推動污水處理基礎設施建設，增強污水收集處理能力，完善重點區(qū)域污水收集管網，加大基礎設施建設投入，包括新建污水處理廠及對老舊處理廠進行擴容改造等項目，全國范圍內污水處理廠數量逐年增加，污水處理基礎設施建設逐漸完善。

據住建部統(tǒng)計數據，2021年，我國污水處理廠超過2萬座，同比增長13%;其中，建制鎮(zhèn)共有污水處理廠約1.3萬座，城市、縣城分別有污水處理廠2827座、1765座。

3、污水處理能力大幅提高

隨著國家政策不斷推動污水處理提質增效，我國污水處理廠處理能力大幅提高，其中，在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支持下，農村為增速最快的區(qū)域，據住建部統(tǒng)計數據，2016-2021年，建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)區(qū)域污水處理能力年復合增長率分別為15.6%、36.2%，遠高于城市、縣城區(qū)域。

盡管農村污水處理能力大幅提高，但與城市污水處理能力仍有較大的差距。2021年，中國城市、縣城、建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)及鎮(zhèn)鄉(xiāng)級特殊區(qū)域污水處理廠污水處理能力分別為20767萬立方米/日、3979萬立方米/日、2933萬立方米/日、122萬立方米/日及25萬立方米/日，總體來看，縣城、農村區(qū)域污水處理廠處理能力仍有進一步增長空間。

4、農村污水處理率仍處于較低水平

盡管我國農村污水排放總量持續(xù)提升，但目前農村對生活污水處理滲透率不高，進行處理的區(qū)域占農村總區(qū)域比例不高。據住建部公布數據顯示，2021年對生活污水進行處理的鄉(xiāng)占全國鄉(xiāng)區(qū)域總量比重為36.94%，污水處理率僅為26.97%;鎮(zhèn)鄉(xiāng)級特殊區(qū)域污水處理率為61.99%;建制鎮(zhèn)污水處理率為61.95%。總體來看，與城市和縣城相比，農村污水排放量大，污水處理率較低，在全國加快推進鄉(xiāng)村振興背景下，農村污水處理行業(yè)需求規(guī)模不斷增大。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東省污水處理能力及污水處理量領先

污水處理行業(yè)存在較強的地域性，廣東、山東、江蘇等地污水處理整體表現(xiàn)最為突出，其中廣東省污水處理量及污水處理廠處理能力均處于全國領先水平。據住建部發(fā)布的《2021年城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》，從污水處理廠處理能力來看，2021年，廣東城市污水日處理能力為2889.2萬噸/日排名第一，全省污水處理廠處理能力超過3500萬噸/日，山東、江蘇全省污水處理廠污水處理能力分別位列第二、第三;從污水處理量來看，2021年廣東城市及縣城污水處理量達94億噸，排名全國第一，江蘇、山東分別位列第二、第三。

2、企業(yè)競爭：市場參與者眾多，大型國有企業(yè)污水處理能力領先

目前，我國污水處理行業(yè)參與者較多，但市場主要參與者因污水處理項目所在區(qū)域不同，污水處理設計規(guī)模具有較大差異，例如，農村污水處理大多以分散型為主，單個項目工程相對城鎮(zhèn)污水處理較小。從企業(yè)污水處理設計總規(guī)模來看，大型國有企業(yè)如北控水務、首創(chuàng)環(huán)保、碧水源等污水處理設計能力超過1000萬噸/日，市場競爭力較強，占據行業(yè)主導地位;其次是，節(jié)能國禎、重慶水務、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉環(huán)境等企業(yè)，設計規(guī)模在400-1000萬噸/日之間，市場競爭能力也不容小覷。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、“互聯(lián)網+”促進污水處理運營管理智能化、數字化發(fā)展

隨著水務項目模式由股權轉讓向特許經營制度的回歸，城市水業(yè)將進一步向服務轉型，同時，伴隨著節(jié)能減排系列政策的發(fā)布，工業(yè)廢水處理專業(yè)化運營服務市場需求加大，中國污水處理業(yè)的發(fā)展重心目前正處于由建設向運營的轉變期，對污水處理項目服務提供商的專業(yè)運營能力提出了更高的要求。

“互聯(lián)網+”背景下，物聯(lián)網、大數據、邊緣計算等新一代信息技術將應用到污水處理產業(yè)各個環(huán)節(jié)，促進污水處理項目運營管理向智能化、數字化發(fā)展，提高污水治理效率;同時，加強污水處理行業(yè)信息資源整合和開發(fā)利用管理水平，有利于開發(fā)推廣信息化共性關鍵技術和產品，促進污水處理行業(yè)高速、高質量發(fā)展。

2、“十四五”時期，污水資源化利用是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢

“十四五”時期，國家發(fā)改委聯(lián)合各部門推出污水資源化利用、污泥無害化處置及資源化利用等實施方案，促進減污降碳協(xié)同增效，推動高質量發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展。目前，污水處理行業(yè)代表性企業(yè)通過兼并重組、對外投資等方式布局污泥處置、再生水利用等業(yè)務，實現(xiàn)產業(yè)鏈一體化布局，在未來，能夠綜合水環(huán)境整體解決方案成為行業(yè)內企業(yè)贏得競爭優(yōu)勢的關鍵。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國污水處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》