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停牌近三個(gè)月的美欣達(dá)12月28日晚間公告稱，公司擬42.5億元收購?fù)墉h(huán)保100%股權(quán)，徹底轉(zhuǎn)型環(huán)保行業(yè)。
公司擬以其擁有的5.6億元置出資產(chǎn)，與美欣達(dá)集團(tuán)擁有的旺能環(huán)保85.92%股份的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換，置換差額部分由上市公司以31.34元/股非公開發(fā)行7831萬股股份及支付現(xiàn)金6.375億元；同時(shí)公司以31.34元/股非公開發(fā)行股份購買旺能環(huán)保14.08%股份，交易對(duì)價(jià)為30.52億元。
旺能環(huán)保100%股權(quán)本次交易作價(jià)42.5億元。另外，公司擬向不超10名特定對(duì)象配套募資不超15億元。
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根據(jù)公告，本次交易完成后，美欣達(dá)不再從事紡織品的印染、制造、加工和銷售的業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)將變更為垃圾焚燒發(fā)電，所屬行業(yè)變更為生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)。
資料顯示，旺能環(huán)保自成立以來采取積極的市場(chǎng)拓展策略，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密集、生活垃圾數(shù)量集中的浙江省投資運(yùn)營了多個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，已涵蓋省內(nèi)臺(tái)州、舟山、湖州、蘭溪、麗水、德清、安吉、三門，并將業(yè)務(wù)區(qū)域布局延伸至湖北、廣東、安徽、河南、四川，形成了“立足浙江，輻射全國”的市場(chǎng)拓展布局。
目前旺能環(huán)保下設(shè)有舟山旺能環(huán)保能源有限公司、蘭溪旺能環(huán)保能源有限公司、臺(tái)州旺能環(huán)保能源有限公司、安吉旺能再生資源利用有限公司、許昌魏清污泥處置有限公司、湖州南太湖環(huán)保能源有限公司、荊州旺能環(huán)保能源有限公司、德清旺能環(huán)保能源有限公司、汕頭市澄海潔源垃圾發(fā)電廠有限公司、淮北宇能環(huán)保能源有限公司、麗水旺能環(huán)保能源有限公司、監(jiān)利旺能環(huán)保能源有限公司、攀枝花旺能環(huán)保能源有限公司、沁陽旺能環(huán)保能源有限公司等31家公司。
財(cái)務(wù)方面，旺能環(huán)保2014年、2015年和2016年1-9月實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3248.22萬元、10079.69萬元和11409.39萬元。
交易對(duì)方的利潤(rùn)承諾：旺能環(huán)保2017年、2018年和2019年合并報(bào)表口徑下的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于2.4億元、3億元和4億元。
美欣達(dá)稱，本次交易完成后，公司將成為我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，并有望通過資本、技術(shù)、客戶等資源的整合，“以點(diǎn)帶面”進(jìn)一步拓展現(xiàn)有業(yè)務(wù)，同時(shí)以此為基礎(chǔ)開拓具備良好業(yè)務(wù)互補(bǔ)效應(yīng)的橫向布局，將公司打造成為一家以垃圾焚燒發(fā)電為業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，到能夠滿足客戶綜合性、全方位、多層次服務(wù)需求的一體化環(huán)保新平臺(tái)。
由于受行業(yè)大環(huán)境的影響，美欣達(dá)營業(yè)收入已連續(xù)3年下降，2014年甚至出現(xiàn)虧損的情況。
2015年美欣達(dá)剝離了虧損嚴(yán)重的子公司奧達(dá)紡織，得以實(shí)現(xiàn)公司凈利潤(rùn)較204年同期相比扭虧為盈，并實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。205年公司營業(yè)收89,861.57萬元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤(rùn)4,827.75萬元（上年同期營業(yè)利潤(rùn)為-4,397.34萬元），其中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3,923.55萬元（上年同期數(shù)為-1,649.77萬元）。
其實(shí)自2015年開始，已有不少非環(huán)保企業(yè)對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出了極大的興趣，國有企業(yè)面對(duì)轉(zhuǎn)型壓力，以葛洲壩為開始的國字頭環(huán)保企業(yè)開始在環(huán)保市場(chǎng)上積極謀求發(fā)展，另外東方園林為代表的環(huán)保臨近企業(yè)也開始拓展上下游業(yè)務(wù)，打造全產(chǎn)業(yè)鏈。
有業(yè)內(nèi)人士分析，隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展，城市化率快速上升，生活垃圾處理需求持續(xù)增加，但目前我國生活垃圾無害化處理能力仍亟待提高，與發(fā)達(dá)國家百分之百的無害化處理率相比，我國尚存在明顯的缺口。
在生活垃圾無害化處理領(lǐng)域中，垃圾焚燒發(fā)電具有占地面積小、減量化效果顯著、無害化較徹底和垃圾資源化利用等優(yōu)點(diǎn)，獲得政府大力支持。因此，焚燒發(fā)電作為當(dāng)前最符合實(shí)際需求的垃圾處理方式將在未來將得到快速推廣，市場(chǎng)前景廣闊。上市公司由此進(jìn)入了環(huán)保產(chǎn)業(yè)這個(gè)發(fā)展?jié)摿薮蟮氖袌?chǎng)，未來借助資本市場(chǎng)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)有望獲得持續(xù)快速發(fā)展。
美欣達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始于1993年6月，從一家小型民營企業(yè)起步，歷經(jīng)21年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，逐步發(fā)展壯大成為科技型、品牌型、集約型的較大規(guī)模民營企業(yè)集團(tuán)，主要從事紡織印染、環(huán)保能源、醫(yī)藥化工、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和新興產(chǎn)業(yè)的投資發(fā)展。集團(tuán)公司以資本和品牌為紐帶，推進(jìn)以現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，下屬核心層一級(jí)子公司10家，二級(jí)子公司40家；緊密層投資參股企業(yè)5家，形成網(wǎng)絡(luò)化的集團(tuán)公司組織結(jié)構(gòu)體系。其中國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)4家，國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心1家，省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)中心 3家。美欣達(dá)商標(biāo)及其產(chǎn)品榮獲中國馳名商標(biāo)、中國名牌、中國出口免驗(yàn)、中國出口名牌、中國質(zhì)量免檢稱號(hào)、中國民營企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)、浙江省工業(yè)行業(yè)龍頭骨干企業(yè)、浙江省綠色低碳標(biāo)兵企業(yè)、浙江省專利示范企業(yè)、浙江省企業(yè)文化建設(shè)先進(jìn)企業(yè)、浙江省湖州市轉(zhuǎn)型升級(jí)領(lǐng)航企業(yè)、湖州市先進(jìn)基層黨組織。
其中下屬的浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司于2004年8月26日在深交所掛牌上市，股票代碼002034，是湖州市本級(jí)第一家工業(yè)自主上市的公司。下屬的美欣達(dá)房地產(chǎn)公司是湖州具有國家一級(jí)開發(fā)資質(zhì)的唯一一家民營公司，是湖州市同行業(yè)10強(qiáng)、浙江省50強(qiáng)。下屬的浙江旺能環(huán)保股份有限公司面向全國開拓環(huán)保節(jié)能減排領(lǐng)域，相繼建成投產(chǎn)湖州、舟山、荊州、安吉、臺(tái)州、德清、蘭溪、淮北、汕頭、麗水、許昌等十一座生活垃圾焚燒發(fā)電和熱電聯(lián)產(chǎn)工程，并正在建設(shè)三門、永成、渠縣、攀枝花、監(jiān)利等項(xiàng)目。美欣達(dá)集團(tuán)下屬的展望藥業(yè)和展望天明藥業(yè)正在經(jīng)營打造中國國內(nèi)重要的非離子型纖維素醚生產(chǎn)基地，是中國藥業(yè)輔料的領(lǐng)軍品牌。集團(tuán)下屬浙江百奧邁斯生物科技有限公司2014年由美欣達(dá)集團(tuán)投資成立，專注于農(nóng)業(yè)廢棄物無害化處理項(xiàng)目。目前已在江西東鄉(xiāng)、江蘇阜寧、安徽阜南、安徽淮北、安徽宿州、河南鄢陵、安徽臨泉、河北承德、遼寧鐵嶺、遼寧阜蒙、安徽靈璧、安徽蕭縣等地簽訂正式項(xiàng)目經(jīng)營協(xié)議，與河南省南陽市簽訂投資合作協(xié)議。目前，百奧邁斯團(tuán)隊(duì)在安徽、江西、湖南、四川、河南、湖北等生豬養(yǎng)殖大省鋪點(diǎn)進(jìn)行洽談合作。
集團(tuán)公司實(shí)施"創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，轉(zhuǎn)型發(fā)展，資本運(yùn)作，增強(qiáng)實(shí)力"的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，以開拓創(chuàng)新為動(dòng)力，技術(shù)進(jìn)步為先導(dǎo)，人才隊(duì)伍為支撐，積極開拓市場(chǎng)，致力轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
