氣候變暖與臭氧層破壞、生物多樣性減少、酸雨蔓延、森林銳減、土地荒漠化、大氣污染、水體污染、海洋污染、固體廢物污染，成為全球10大環(huán)境問題。進(jìn)入21 世紀(jì)以來(lái)，全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入快速發(fā)展階段，逐漸成為支撐產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)的重要力量，并正在成為許多國(guó)家革新和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要目標(biāo)和關(guān)鍵。我國(guó)也將環(huán)境保護(hù)制定為我國(guó)的基本國(guó)策，國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)越來(lái)越重視，為保證環(huán)境保護(hù)和污染治理的充足資金來(lái)源，國(guó)務(wù)院和有關(guān)部門制定了一系列政策性措施，如《污染源治理專項(xiàng)基金有償使用暫行辦法》、《關(guān)于工礦企業(yè)治理“三廢”污染開展綜合利用產(chǎn)品利潤(rùn)捉留辦法的逼知》、《關(guān)于環(huán)境保護(hù)資金渠道的規(guī)定的通知》等行政法規(guī)和部門規(guī)章，保證了環(huán)境保護(hù)與治理經(jīng)費(fèi)有一個(gè)重要來(lái)源。
基于環(huán)境的需求與國(guó)家規(guī)劃政策的鼓勵(lì)，大批環(huán)保類公司如雨后春筍般興起。為迎合金融投資市場(chǎng)的需求，越來(lái)越多環(huán)保公司開始走向上市之路。截止2016年5月 19日，環(huán)保行業(yè)的新三板掛牌公司共有262家，僅2016年就增加了91家。本期【新三板觀察】從資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)額及專利這三個(gè)角度綜合考慮，選擇其中重點(diǎn)的10家公司，通過(guò)多個(gè)維度的對(duì)比分析，以期幫助其他環(huán)保行業(yè)的公司梳理優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)為投資機(jī)構(gòu)提供投資參考依據(jù)。
重點(diǎn)掛牌公司簡(jiǎn)介
截止2016年5月19日，環(huán)保行業(yè)的新三板花牌公司有262家，本期【新三板觀察】選擇的10家重點(diǎn)公司，分別為昆山美邦環(huán)境科技股份有限公司、凱天環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�、浙江天藍(lán)環(huán)保技術(shù)股份有限公司、湖南萬(wàn)容科技股份有限公司、凌志環(huán)保股份有限公司、浦華環(huán)保股份有限公司、浙江巨東股份有限公司、江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司、倍杰特國(guó)際環(huán)境技術(shù)股份有限公司和鑫聯(lián)環(huán)保科技股份有限公司。下面我們將對(duì)這10家重點(diǎn)的掛牌公司進(jìn)行多個(gè)角度的對(duì)比分析，全面了解環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)掛牌公司的規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、專利申請(qǐng)布局以及運(yùn)營(yíng)等情況。
首先，我們對(duì)這10家掛牌公司的注冊(cè)時(shí)間、掛牌時(shí)間、人員規(guī)模、主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行整理，具體情況如表1所示：
表1新三板環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)掛牌公司概況
從上表可以看出，除凌志環(huán)保之外，其他9家公司成立于2000年之后，成立最晚的美邦環(huán)境也已成立6年之久，平均成立時(shí)間為11.5年，均屬于較為成熟的公司。但是10家公司在新三板掛牌的時(shí)間集中在近3年，時(shí)間較短，通過(guò)掛牌融資、宣傳、規(guī)范公司治理等來(lái)促進(jìn)公司發(fā)展、擴(kuò)大公司規(guī)模的作用還沒有明顯顯現(xiàn)，但隨著環(huán)保市場(chǎng)逐步趨于擴(kuò)大化，此作用會(huì)越來(lái)越明顯。
從員工總數(shù)來(lái)看，200-1000人的公司居多，以中型規(guī)模為主。擁有員工2500多人的巨東股份位于浙江省臺(tái)州市，除在臺(tái)州的3家子公司外，還擁有香港巨東船務(wù)有限公司、日本東和株式會(huì)社兩家子公司，是一家較大型的跨國(guó)公司，專業(yè)從事生產(chǎn)銷售有色金屬?gòu)?fù)合材料和新型合金材料、廢舊金屬和廢舊電器設(shè)備拆解深加工、廢舊金屬的批發(fā)及進(jìn)口業(yè)務(wù)代理為一體的資源再生循環(huán)利用。除美邦環(huán)境之外的剩余8家公司也主要從事三廢及生態(tài)環(huán)境治理業(yè)務(wù)，其中污水處理公司居多。而美邦環(huán)境是一家致力于功能性搪瓷復(fù)合材料與節(jié)能環(huán)保設(shè)備進(jìn)行科技性融合的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、推廣、制造與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，公司主要產(chǎn)品有搪瓷傳熱元件(電力工業(yè)用)、建筑裝飾性搪瓷鋼板、各種產(chǎn)品涂搪服務(wù)等，廣泛應(yīng)用于城市過(guò)街通道、人防工程、電廠脫硫工程等節(jié)能環(huán)保新型材料領(lǐng)域。
財(cái)務(wù)狀況分析
我們對(duì)這10家掛牌公司的年?duì)I業(yè)收入、凈利潤(rùn)以及總資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，具體情況如表2所示。
從表中可以看出，浦華環(huán)保在10家公司中的總資產(chǎn)規(guī)模近三年來(lái)持續(xù)位于第一位，也是2015年度新三板掛牌公司研發(fā)費(fèi)用支出top100中唯一一家環(huán)保行業(yè)公司。浦華環(huán)保起源于清華大學(xué)，為中國(guó)創(chuàng)新型水環(huán)境與生態(tài)服務(wù)商，采取“技術(shù)+管理+資本”的發(fā)展戰(zhàn)略模式，以改善城鎮(zhèn)供水水質(zhì)、提高城鎮(zhèn)污水處理效率為重點(diǎn)，公司業(yè)績(jī)遍布全國(guó)，成功投融資數(shù)10個(gè)水務(wù)項(xiàng)目，完成了數(shù)千個(gè)咨詢和工程項(xiàng)目，亦是全球最大的盤式過(guò)濾供應(yīng)商。
巨東股份的營(yíng)業(yè)收入在環(huán)保行業(yè)新三板掛牌公司中居于首位，巨東股份擁有穩(wěn)固的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并不斷開拓全球市場(chǎng)。在穩(wěn)健發(fā)展日韓市場(chǎng)外，逐步開拓歐美市場(chǎng)，將全面打通國(guó)際渠道，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外戰(zhàn)略合作伙伴與LME倫敦金屬交易所市場(chǎng)對(duì)接，做到金屬價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)接軌。而巨東股份的凈利潤(rùn)卻不是很理想，落后于營(yíng)業(yè)收入平平的金達(dá)萊，金達(dá)萊擁有國(guó)家建設(shè)部環(huán)境廢水專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)甲級(jí)、國(guó)家發(fā)改委工程咨詢甲級(jí)和污染治理設(shè)施運(yùn)行服務(wù)能力(工業(yè)、生活廢水、固廢)一級(jí)資質(zhì)，同時(shí)擁有兩項(xiàng)國(guó)際領(lǐng)先的核心技術(shù)：FMBR污水處理技術(shù)和JDL重金屬污水處理技術(shù)，已形成標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和設(shè)施，在國(guó)內(nèi)外都擁有良好聲譽(yù)。由于金達(dá)萊擁有先進(jìn)成熟的相關(guān)技術(shù)，所需研發(fā)投入相對(duì)較少，可能成為在中等水平的營(yíng)業(yè)收入基礎(chǔ)上創(chuàng)造遙遙領(lǐng)先凈利潤(rùn)的原因之一。
表2 新三板環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)掛牌公司年?duì)I業(yè)收入及總資產(chǎn)概況
技術(shù)創(chuàng)新狀況分析
創(chuàng)新是公司發(fā)展的源動(dòng)力，創(chuàng)新能力的高低，決定了企業(yè)的發(fā)展?jié)摿�。下面我們就從專利的角�?專利數(shù)據(jù)來(lái)源于incopat科技創(chuàng)新情報(bào)平臺(tái)，檢索時(shí)間為2016年5月19日)來(lái)看看這些環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)掛牌公司的技術(shù)創(chuàng)新情況。
專利申請(qǐng)概況分析
10家新三板掛牌重點(diǎn)公司的專利申請(qǐng)量及專利布局情況如圖1所示。
圖1 新三板環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)掛牌公司專利申請(qǐng)概況分析
美邦環(huán)境、凱天環(huán)保和天藍(lán)環(huán)保分別以236件、212件和199件的專利總量位于前三位，倍杰特和鑫聯(lián)環(huán)保的專利量相對(duì)較少，以上5家公司均無(wú)海外專利布局。萬(wàn)容科技就“廢冰箱的處理方法和裝置”擁有PCT和印度專利各1件。凌志環(huán)保就“廢水處理裝置”有3件PCT申請(qǐng)。金達(dá)萊在美國(guó)、歐洲、日本和印度均有專利布局：美國(guó)專利申請(qǐng)最多，共12件，關(guān)于廢水、污泥和填埋場(chǎng)滲濾液處理;歐洲專利5件，關(guān)于廢水處理方法及裝置;日本專利1件，關(guān)于污水污泥處理;印度專利1件，關(guān)于膜生物反應(yīng)器除磷方法。以上三家公司的經(jīng)營(yíng)范圍均包含代理或自營(yíng)的各類設(shè)備和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，因此與國(guó)內(nèi)其他公司相比，海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局意識(shí)較強(qiáng)。建議該行業(yè)其他掛牌公司不僅要加強(qiáng)科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化意識(shí)，就創(chuàng)新技術(shù)在國(guó)內(nèi)布局專利，而且針對(duì)核心技術(shù)，做好海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局，在技術(shù)和產(chǎn)品出口之前，應(yīng)做詳盡的海外預(yù)警分析，防患于未然，盡量避免侵權(quán)事件的發(fā)生。
專利類型的分布不僅直接體現(xiàn)公司產(chǎn)品類型，而且能側(cè)面反映出專利整體質(zhì)量。下面我們就10家新三板掛牌重點(diǎn)公司的專利類型做以分析，如下圖所示。
圖2 新三板環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)掛牌公司專利類型分析圖
從上圖可以看出：巨東股份的121件專利均為發(fā)明專利，整體專利質(zhì)量較高;天藍(lán)環(huán)保、金達(dá)萊和鑫聯(lián)環(huán)保的發(fā)明專利均占總申請(qǐng)量的一半以上;凱天環(huán)保、萬(wàn)容科技、浦華環(huán)保和倍杰特的專利申請(qǐng)以實(shí)用新型專利為主�；诿腊瞽h(huán)境以研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)功能性搪瓷復(fù)合材料為主營(yíng)業(yè)務(wù)的原因，公司申請(qǐng)了大量的外觀設(shè)計(jì)專利，占總專利量的86%，申請(qǐng)主題均為建筑裝飾搪瓷板。凌志環(huán)保致力于城市污水處理的BOT投資和總承包、污水處理的工藝設(shè)計(jì)和環(huán)保設(shè)備的研發(fā)、制造，針對(duì)其自助研發(fā)的廢水處理設(shè)備中的氧化溝、曝氣轉(zhuǎn)盤、曝氣轉(zhuǎn)刷、曝氣沉淀池共申請(qǐng)了73件外觀設(shè)計(jì)專利，占其總專利量的一半。建議該行業(yè)其他掛牌公司根據(jù)產(chǎn)品類型合理安排專利申請(qǐng)類型，同時(shí)為了使得創(chuàng)新技術(shù)盡快得到專利保護(hù)，可以同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利，在先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)未終止前，申請(qǐng)人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可授予發(fā)明專利權(quán)。
專利申請(qǐng)趨勢(shì)分析
我們對(duì)新三板環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)掛牌公司的專利申請(qǐng)趨勢(shì)進(jìn)行分析，具體情況如圖3所示。
圖3 新三板環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)掛牌公司專利申請(qǐng)趨勢(shì)分析
從上圖可知，10家新三板環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)掛牌公司的相關(guān)專利申請(qǐng)大多集中在2005年之后，時(shí)間較晚。
成立于2010年的美邦環(huán)境從2011年開始申請(qǐng)專利，專利申請(qǐng)集中在2012年，一年內(nèi)申請(qǐng)專利208件，隨后專利申請(qǐng)量驟減。2012年是美邦環(huán)境研發(fā)及銷售全面展開的一年，并取得了不錯(cuò)的成績(jī)，在此基礎(chǔ)上，2013年?duì)I業(yè)收入達(dá)到了約1.2億元。
凱天環(huán)保成立于2004年，從2007件擁有第一件專利申請(qǐng)，此后幾年，專利申請(qǐng)斷斷續(xù)續(xù)，于2011件達(dá)到頂峰，隨后開始下滑，但近兩年又趨于回升的態(tài)勢(shì)，其97%的專利申請(qǐng)集中在近五年。
天藍(lán)環(huán)保成立于2000年，從2002年開始持續(xù)申請(qǐng)專利，2008年之前，均為個(gè)位數(shù)的專利申請(qǐng)量，此后年均專利申請(qǐng)開始增加，于2012年達(dá)到頂峰，其59%的專利申請(qǐng)集中在近五年。
萬(wàn)容科技于2006年成立，次年開始擁有專利申請(qǐng)，從2012年開始專利申請(qǐng)量持續(xù)增加，雖2014和2015年的專利申請(qǐng)存在延遲公開問題，數(shù)據(jù)僅作參考，但從上升趨勢(shì)推測(cè)，其專利申請(qǐng)量仍在增長(zhǎng)，其80%的專利申請(qǐng)集中在近五年。
凌志環(huán)保成立于1998年，第一件專利申請(qǐng)發(fā)生在2000年，較為集中的申請(qǐng)出現(xiàn)在2007-2011年間，而近五年的專利申請(qǐng)只占到總量的25%。
浦華環(huán)保于2002年成立，次年開始申請(qǐng)專利，至2013年一直呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)的趨勢(shì)，雖2014和2015年的專利申請(qǐng)存在延遲公開問題，但根據(jù)目前的專利公開量可以看出，專利申請(qǐng)大幅增加，76%的專利申請(qǐng)集中在近五年。
巨東股份成立于2009年，控股5家子公司，分別是臺(tái)州市金鋒貿(mào)易有限公司、臺(tái)州進(jìn)億成金屬有限公司、臺(tái)州市邦騰金屬有限公司、香港巨東船務(wù)有限公司、日本東和株式會(huì)社。其中日本東和株式會(huì)社成立于2007年1月25日，初時(shí)的資金為980萬(wàn)日元，主要業(yè)務(wù)為鐵礦、非鐵礦金屬、建筑機(jī)械、工業(yè)塑料材料的制造等。2010年10月29日巨東集團(tuán)有限公司增資3000萬(wàn)，占75%股份，資本金總額為4000萬(wàn)日幣。巨東股份的121件專利均由日本東和株式會(huì)社申請(qǐng)，早在1994年就出現(xiàn)第一件專利申請(qǐng)，專利量增長(zhǎng)緩慢，直至2014年，年專利申請(qǐng)量才突破了20件，近五年的專利申請(qǐng)量占總量的56%。
金達(dá)萊于2004年成立，全名為江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司，其前身為1993年成立的深圳市金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司。江西金達(dá)萊在2005年12月13日申請(qǐng)第一件專利，之前的部分專利由子公司南昌市環(huán)境保護(hù)研究設(shè)計(jì)院所申請(qǐng)，剩余部分由深圳市金達(dá)萊環(huán)保有限公司轉(zhuǎn)讓而得。此后專利呈間斷式申請(qǐng)，2009 年專利申請(qǐng)量達(dá)頂峰38件，隨后急劇減少，因此近五年的專利申請(qǐng)量?jī)H占總量的15%。
倍杰特和鑫聯(lián)環(huán)保的專利申請(qǐng)量均較少，且呈分散分布，從近幾年專利申請(qǐng)量看，未有明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)。
從以上10家公司的專利申請(qǐng)趨勢(shì)比較可知：美邦環(huán)境的專利儲(chǔ)備較為雄厚，但近幾年產(chǎn)品專利保護(hù)的需求熱度持續(xù)下降;凱天環(huán)保、萬(wàn)容科技、浦華環(huán)保和巨東股份，近年來(lái)專利申請(qǐng)呈增長(zhǎng)的趨勢(shì);天藍(lán)環(huán)保、凌志環(huán)保和金達(dá)萊，專利申請(qǐng)集中在2010年左右，近幾年呈下降趨勢(shì);倍杰特和鑫聯(lián)環(huán)保的專利申請(qǐng)量較少，且無(wú)有明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)。
專利法律狀態(tài)分析
有效專利是指在檢索當(dāng)日或日前，被檢索的專利被授權(quán)或者已經(jīng)獲得專利權(quán)，并且仍處于有效狀態(tài)，受到專利法律保護(hù)。專利授權(quán)率為授權(quán)專利量與總專利量的比值。本節(jié)法律狀態(tài)的分析是基于各掛牌公司的中國(guó)專利數(shù)據(jù)。圖4為新三板環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)掛牌公司專利法律狀態(tài)分析圖。
圖4 新三板環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)掛牌公司專利法律狀態(tài)分析
從上圖中看出，除美邦環(huán)境和巨東股份外，其余8家公司的有效專利在全部專利中的占比普遍較高(超過(guò)50%)，這說(shuō)明上述公司的專利質(zhì)量普遍較高以及上述公司均具有良好的專利管理意識(shí)。凱天環(huán)保持有專利中的有效和公開專利量占比位居第一、專利授權(quán)率排名第一，說(shuō)明其研發(fā)能力和專利維持穩(wěn)定性都略勝一籌。而失效專利比例較大的公司有美邦環(huán)境、金達(dá)萊、凌志環(huán)保、巨東股份和天藍(lán)環(huán)保。下面我們就各掛牌公司失效專利的具體失效原因做詳細(xì)的分析，如圖5所示。
圖5 新三板環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)掛牌公司無(wú)效專利狀態(tài)分析
從上圖可得：美邦環(huán)境持有的專利中，86%為外觀設(shè)計(jì)專利，從2011年開始申請(qǐng)專利，而外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)期限為10年，因此其絕大多數(shù)失效專利的權(quán)利終止原因?yàn)槲蠢U年費(fèi);金達(dá)萊駁回專利占失效專利的30%以上，其中包括發(fā)明專利申請(qǐng)公布后的駁回和專利申請(qǐng)的駁回;凌志環(huán)保和巨東股份80%以上的失效專利是由于權(quán)利終止(有效期屆滿和未繳年費(fèi))和撤回(申請(qǐng)的撤回、發(fā)明專利申請(qǐng)公布后的撤回、專利申請(qǐng)的撤回);天藍(lán)環(huán)保60%以上的失效專利是由于駁回和放棄(專利權(quán)的主動(dòng)放棄、避免重復(fù)授權(quán)放棄專利權(quán))。
專利運(yùn)營(yíng)分析
專利運(yùn)營(yíng)包括專利轉(zhuǎn)讓、專利許可、專利質(zhì)押、專利無(wú)效宣告等多個(gè)方面。我們對(duì)10家重點(diǎn)掛牌公司的專利運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)果如圖6所示。
圖6 新三板環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)掛牌公司專利運(yùn)營(yíng)分析
從上圖可以看出，除美邦環(huán)境之外，其他9家公司均有涉及專利運(yùn)營(yíng)事件。運(yùn)營(yíng)專利數(shù)量較多的公司有凌志環(huán)保、天藍(lán)環(huán)保和金達(dá)萊，但僅涉及轉(zhuǎn)讓和許可，且多發(fā)生在公司內(nèi)部，包括母公司和子公司之間或者公司董事長(zhǎng)等員工和母子公司之間。萬(wàn)容科技涉及運(yùn)營(yíng)專利27件，包括22件專利許可(被許可人為其下屬子公司)、 2件專利轉(zhuǎn)讓、2件專利質(zhì)押及1件無(wú)效宣告(CN1238244A)。鑫聯(lián)環(huán)�？倢＠繛�15件，其中14件涉及專利運(yùn)營(yíng)，包括6件專利質(zhì)押、5件專利轉(zhuǎn)讓、2件專利許可和1件專利復(fù)審(CN102765843A)。浦華環(huán)保有8件運(yùn)營(yíng)專利，其中專利轉(zhuǎn)讓5件，許可、無(wú)效(CN2799046Y)及復(fù)審(CN102786106A)各1件。巨東股份的7件運(yùn)營(yíng)專利中包含2件復(fù)審案件(CN102047399A、CN101180170A)。此外，倍杰特和凱天環(huán)保也有少許的專利轉(zhuǎn)讓和許可行為。
10家重點(diǎn)掛牌公司中，專利轉(zhuǎn)讓和許可行為多發(fā)生在公司內(nèi)部，質(zhì)押、復(fù)審、無(wú)效專利較少。其中運(yùn)營(yíng)專利占比較高的為鑫聯(lián)環(huán)保和金達(dá)萊，其專利運(yùn)營(yíng)意識(shí)較強(qiáng)。建議其他環(huán)保行業(yè)掛牌公司，充分利用持有專利，有效進(jìn)行專利的許可、轉(zhuǎn)讓、抵押、融資等專利運(yùn)營(yíng)工作，實(shí)現(xiàn)專利的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，同時(shí)提高掛牌公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的影響力。
技術(shù)分布分析
我們對(duì)這10家公司相關(guān)專利的IPC分布進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，具體情況如圖7所示，以期了解各公司的研發(fā)側(cè)重點(diǎn)和專利布局策略。
圖7 新三板環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)掛牌公司技術(shù)分布分析
從上圖中10家公司的專利技術(shù)布局情況可以看到，多數(shù)公司技術(shù)布局相似度較大，個(gè)別公司因主營(yíng)業(yè)務(wù)的差異而使得專利技術(shù)布局較為獨(dú)特。凌志環(huán)保、浦華環(huán)保、金達(dá)萊和倍杰特的專利主要涉及水處理、污泥處理以及污染物分離;凱天環(huán)保和天藍(lán)環(huán)保的專利申請(qǐng)均主要集中在分離技術(shù)上，側(cè)重點(diǎn)為氣體中污染成分的分離，這和二者的主營(yíng)業(yè)務(wù)均為煙氣治理有關(guān);美邦環(huán)境以生產(chǎn)環(huán)保搪瓷材料為主，因此其專利主要布局在建筑物裝修及技術(shù)涂層;萬(wàn)容科技的專利技術(shù)主要布局于固體廢物的破粹、研磨和粉碎等處理，和其主要業(yè)務(wù)電子廢棄物及報(bào)廢汽車回收拆解相對(duì)應(yīng);巨東股份的專利主要由其控股公司東和株式會(huì)社申請(qǐng)，專利主要布局在半導(dǎo)體器件和工業(yè)塑料制品;鑫聯(lián)環(huán)保主要從事鋼鐵煙塵等含重金屬冶金固危廢無(wú)害化處理及有色金屬效回收利用，因而其專利技術(shù)布局多布局于金屬的冶煉、精煉上。
專利合作及合作技術(shù)分析
專利合作可體現(xiàn)出一個(gè)公司的技術(shù)研發(fā)合作情況，下面我們就對(duì)10家重點(diǎn)掛牌公司的專利合作及合作技術(shù)進(jìn)行詳細(xì)的分析。
美邦環(huán)境的前身為昆山美邦搪瓷有限公司，后更名為昆山美邦環(huán)境科技股份有限公司，目前無(wú)下屬子公司，其專利均由美邦環(huán)境獨(dú)立申請(qǐng)，不存在子公司及產(chǎn)學(xué)研合作申請(qǐng)。
凱天環(huán)保全稱為凱天環(huán)�？萍脊煞萦邢薰荆瑩碛写笥�10家下屬子公司。其中，母公司申請(qǐng)專利172件，占總量的81%，剩余19%的專利由子公司申請(qǐng)，其中湖南凱天重金屬污染治理工程有限公司與中南大學(xué)有4件合作專利申請(qǐng)，主題為土壤修復(fù)和重金屬?gòu)U水處理。
天藍(lán)環(huán)保的前身為浙江天藍(lán)脫硫除塵有限公司，后更名為浙江天藍(lán)環(huán)保技術(shù)股份有限公司，母公司申請(qǐng)專利190件(包括與子公司、高校及其他公司的合作申請(qǐng))，占總量的 95%。天藍(lán)環(huán)保的合作申請(qǐng)專利較多，共有76件，具體合作申請(qǐng)專利的情況如表3所示。從表中可以看到，天藍(lán)環(huán)保和浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、重慶工商大學(xué)和南京師范大學(xué)均有技術(shù)合作，技術(shù)合作內(nèi)容為煙氣脫硫脫銷工藝及方法。除此之外，天藍(lán)環(huán)保還有兩個(gè)重要的合作申請(qǐng)人，吳忠標(biāo)和程常杰，分別為天藍(lán)環(huán)保的董事長(zhǎng)和總經(jīng)理，同時(shí)吳忠標(biāo)為浙江大學(xué)環(huán)境與資源學(xué)院的教授、博士生導(dǎo)師，主要從事大氣污染控制與治理、污染控制與資源化等方面的研究和教學(xué)，尤其是在燃煤污染控制技術(shù)的研究方面具有明顯的特色，為浙江大學(xué)大氣污染控制方向?qū)W術(shù)帶頭人。
表3 天藍(lán)環(huán)保專利合作分析
萬(wàn)容科技的全稱為湖南萬(wàn)容科技股份有限公司，母公司申請(qǐng)專利165件，占總量的91%，剩余9%的專利由其子公司申請(qǐng)及個(gè)人轉(zhuǎn)讓所得。萬(wàn)容科技擁有一件與個(gè)人共同申請(qǐng)的PCT專利，主題關(guān)于廢冰箱無(wú)害化處理，明果英、劉葉華、張宇平、李麒麟和李鵬既是申請(qǐng)人也是發(fā)明人，其中明果英為萬(wàn)容科技的董事長(zhǎng)。
凌志環(huán)保的前身為宜興市凌志環(huán)保有限公司，后更名為凌志環(huán)保股份有限公司，共擁有專利150件，母公司申請(qǐng)91件(包括與子公司及其他公司的合作申請(qǐng))，其中母公司獨(dú)立申請(qǐng)18件。凌志環(huán)保與無(wú)錫市聯(lián)創(chuàng)市政工程設(shè)計(jì)有限公司合作申請(qǐng)關(guān)于氧化溝和沉淀池等主題專利15件，與河南天冠企業(yè)集團(tuán)有限公司合作申請(qǐng)關(guān)于氧化溝專利2件。
浦華環(huán)保的前身為清華紫光環(huán)保有限公司，經(jīng)過(guò)一系列的名稱變遷，最終更名為浦華環(huán)保股份有限公司。母公司除獨(dú)立申請(qǐng)專利23件外，與子公司和高校也有密切的合作。紫光環(huán)保有限公司是2004年7月浦華環(huán)保成立的全資子公司，其與母公司合作申請(qǐng)專利116件。2003年，浦華環(huán)保與清華大學(xué)合作申請(qǐng)2件關(guān)于處理生活垃圾的流化床鍋爐的專利。
巨東股份的專利均由其控股公司東和株式會(huì)社申請(qǐng)，且擁有7件關(guān)于樹脂材料和樹脂成形模的合作申請(qǐng)，合作申請(qǐng)人為富士通株式會(huì)社和日本精細(xì)陶瓷中心。
金達(dá)萊前身為江西金達(dá)萊環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司，后更名為江西金達(dá)萊環(huán)保研發(fā)中心有限公司，2012年整體變更為股份有限公司，更名為江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司。母公司申請(qǐng)專利84件，占總量的76%，子公司及個(gè)人轉(zhuǎn)讓所得專利占24%。金達(dá)萊的合作專利申請(qǐng)具體情況如表4所示，金達(dá)萊和子公司北京金達(dá)清創(chuàng)環(huán)境科技有限公司和深圳市金達(dá)健水科技有限公司均和清華大學(xué)有技術(shù)合作，主題關(guān)于水體檢測(cè)(生物傳感器)及修復(fù)。
表4 金達(dá)萊專利合作分析
倍杰特前身為北京倍杰特國(guó)際環(huán)境技術(shù)有限公司，后更名為倍杰特國(guó)際環(huán)境技術(shù)股份有限公司，主要業(yè)務(wù)為水處理設(shè)備的銷售和維修，共有專利申請(qǐng)27件，其中母公司申請(qǐng)18件，其余9件由其子公司山東聊城倍杰特環(huán)保工程設(shè)計(jì)有限公司和鄭州江河環(huán)保技術(shù)有限公司獨(dú)立申請(qǐng)，無(wú)合作申請(qǐng)。
鑫聯(lián)環(huán)保前身為紅河鋅聯(lián)科技發(fā)展有限公司，隨后公司整體變更為鑫聯(lián)環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�，主要業(yè)務(wù)為固體廢物收集處置、危險(xiǎn)廢物收集處置、廢舊金屬回收利用以及黑色、有色金屬銷售，共有專利申請(qǐng)15件，均為獨(dú)立申請(qǐng)，無(wú)合作申請(qǐng)。
從以上合作申請(qǐng)情況可以看出，重點(diǎn)公司的專利申請(qǐng)以產(chǎn)學(xué)研合作方式為主，不同企業(yè)間的技術(shù)合作不緊密、合作研發(fā)較少。
發(fā)明人分析
我們對(duì)這10家重點(diǎn)掛牌公司的相關(guān)發(fā)明人情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，具體情況如表5所示：
表5 新三板環(huán)保行業(yè)重點(diǎn)掛牌公司發(fā)明人分析
從上圖可以看到這10家掛牌公司均擁有較為穩(wěn)定的發(fā)明人團(tuán)隊(duì)，其中巨東股份、凌志環(huán)保和金達(dá)萊的發(fā)明人數(shù)量較多，但平均每人專利數(shù)較低，表明發(fā)明人的產(chǎn)出率較低，但金達(dá)萊每件專利平均投入人次數(shù)相對(duì)較高，表明金達(dá)萊平均每件專利投入的研發(fā)人力成本較高。美邦環(huán)境和萬(wàn)容科技發(fā)明人數(shù)均為9人，但平均每人專利數(shù)較高，而每件專利平均投入人次數(shù)較低，表明發(fā)明人的投入產(chǎn)出比較高，美邦環(huán)境可能與其大部分專利申請(qǐng)均為外觀設(shè)計(jì)有關(guān)。
結(jié) 論
環(huán)保行業(yè)在市場(chǎng)需求和國(guó)家政策支持的雙向推動(dòng)下，正在蓬勃發(fā)展，同時(shí)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈。從10家新三板重點(diǎn)掛牌環(huán)保公司的規(guī)模及財(cái)務(wù)狀況分析可以了解到：巨東股份的員工規(guī)模最龐大，達(dá)2500余人，同時(shí)營(yíng)業(yè)收入居于首位;金達(dá)萊的凈利潤(rùn)遙遙領(lǐng)先;浦華環(huán)保的總資產(chǎn)規(guī)模近三年來(lái)持續(xù)位于第一位。從技術(shù)創(chuàng)新狀況分析可以看到：美邦環(huán)境的專利量居首位;金達(dá)萊的海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局意識(shí)較強(qiáng);巨東股份的專利均為發(fā)明專利，整體專利質(zhì)量較高;各公司的專利申請(qǐng)大多集中在2005年之后，時(shí)間較晚;凱天環(huán)保的研發(fā)能力和專利維持穩(wěn)定性都略勝一籌;專利轉(zhuǎn)讓和許可行為多發(fā)生在公司內(nèi)部，整體上鑫聯(lián)環(huán)保和金達(dá)萊的專利運(yùn)營(yíng)意識(shí)較強(qiáng);各公司專利技術(shù)布局均較為集中，以水處理以及煙氣治理領(lǐng)域居多;公司合作申請(qǐng)以產(chǎn)學(xué)研合作方式為主，企業(yè)間合作較少;各公司均擁有相對(duì)較為穩(wěn)定的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。
通過(guò)對(duì)10家重點(diǎn)掛牌環(huán)保公司不同維度的對(duì)比分析，發(fā)現(xiàn)各公司在專利管理及布局策略上均有自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)所在，希望行業(yè)內(nèi)其他公司取其精華，避其劣勢(shì)，形成符合自身發(fā)展需求的完備知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，進(jìn)而促進(jìn)業(yè)務(wù)能力的提升，將市場(chǎng)做大做精，助力于國(guó)內(nèi)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展壯大!
